Marché des capitaux
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- À propos de Desjardins Marché des capitaux
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- Expérience transactionnelle
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Produits et services
Notre équipe de spécialistes du financement corporatif optimise de façon stratégique l'expertise de Desjardins Marché des capitaux et des autres secteurs du Mouvement Desjardins afin d'offrir à notre clientèle des solutions globales personnalisées.
Notre équipe de relations client et gestion de portefeuille travaille en étroite collaboration avec l’équipe de structuration et de syndication de prêts, afin d'offrir à nos clients et clientes des stratégies de financement créatives et souples.
Nous servons notre clientèle canadienne à partir de nos bureaux de Montréal, de Toronto et de Calgary. Nous exploitons également une plateforme américaine nous permettant d'offrir des solutions de financement transfrontalières.
Nous pouvons compter sur un bilan solide qui, parallèlement à notre notation de crédit de premier ordre, nous permet d'appuyer pleinement nos clients et clientes dans le déploiement de leurs stratégies commerciales et d’y jouer un rôle de chef de file.
Notre équipe de crédit expérimentée sert les sociétés publiques et privées de divers secteurs industriels, dont :
- le marché de détail et la distribution
- l'énergie
- les télécommunications et les médias
- les transports
- l’infrastructure
- l'agriculture
- l'immobilier
- les coopératives
Financement
- Structuration de prêts
- Syndication de prêts
- Crédits rotatifs
- Prêts relais et prêts à terme
- Financement de projets
- Lettres de crédit et garanties
Opérations financières et trésorerie
- Recouvrement
- Conciliation
- Gestion de trésorerie globale
Commerce international
- Dérivés (FX, swap d'intérêts, etc.)
- Lettres de crédit d'importation ou d'exportation
- Transferts internationaux de devises
- Réseau mondial de banques correspondantes
- Boîtes postales scellées
- Comptes en devises étrangères
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Constituée de spécialistes d’expérience et dynamiques, notre équipe de vente et de négociation d’actions entretient des relations à long terme avec un nombre croissant d’investisseurs et d’émetteurs à l’échelle du globe.
Nous gérons plus de 300 comptes institutionnels actifs au Canada, aux États-Unis et en Europe à partir de nos bureaux de Montréal, de Toronto, de Calgary et de Vancouver, et nous traitons l’ensemble des activités de Desjardins liées au marché des actions, notamment :
- les premiers appels publics à l'épargne
- les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités
- la négociation sur le marché secondaire;
- la stabilisation des marchés;
- la facilitation des échanges;
- la négociation de blocs de titres;
- l’accès direct aux marchés;
- l’exécution électronique.
Nous nous assurons de satisfaire les exigences de notre clientèle en matière de négociation de titres en lui donnant accès aux technologies de pointe, notamment les connexions fixes, la négociation algorithmique et l’accès à toutes les places boursières, y compris les systèmes privés d'échange de valeurs mobilières (dark pools). Grâce à notre relation exclusive avec European Securities Network (ESN), un regroupement de 10 maisons de courtage européennes, nos clients et clientes ont accès à des expertises locales compétentes au sein des marchés internationaux clés. Résolument dynamique en matière de négociation de blocs de titres pour la clientèle institutionnelle, notre équipe sait faire preuve de souplesse malgré l’envergure de nos activités.
Les éléments particuliers qui nous distinguent :
- notre approche client personnalisée;
- notre capacité à maintenir une liquidité en bourse pour notre clientèle;
- notre exécution de qualité supérieure;
- nos idées de stratégies concrètes et réalistes.
Desjardins Marché des capitaux organise deux conférences d’envergure par année, notamment une conférence sur les produits industriels, les télécommunications, les médias, la technologie, les sociétés diversifiées et les produits de consommation au cours de laquelle 27 émetteurs présentent leur société, ainsi qu’une conférence sur les entreprises de soins de santé numériques où 16 émetteurs font le point sur leur entreprise. Soutenue par une équipe de recherche de premier plan, l’équipe de vente met en relation des investisseurs et des émetteurs de tous les secteurs dans la foulée de mandats de marketing menés de main de maître.
Notre équipe professionnelle chevronnée en financement aux sociétés s'engage à offrir des services à valeur ajoutée à nos clients et clientes de partout en Amérique du Nord, ainsi qu'un accès particulier aux marchés européens grâce à son réseau de partenaires bien établi.
Nous proposons des solutions de financement personnalisées, créatives et souples, sur la base de nos renseignements sur les marchés et de notre vaste expérience de l'industrie dans de nombreux secteurs. Nous sommes entièrement engagés à travailler en étroite collaboration avec notre clientèle en vue de lui offrir des produits et des services qui répondent à ses exigences.
C’est avec fierté que nous pouvons compter sur des équipes expérimentées, pleines de ressources et désireuses de bâtir des relations solides avec notre clientèle afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs.
Nos services :
- Services-conseils
- Fusions et acquisitions
- Transactions d'actions publiques et privées, PAPE, suivis et offres, et reclassements
- Émission publique de dettes
- Placement privé de dettes et de capitaux propres
- Émission d'actions privilégiées
Nos domaines d'expertise :
- Métaux et mines
- Énergie
- Produits aux consommateurs et marchandisage
- Industriels et diversifiés
- Électricité et services publics
- Immobilier
- Institutions financières
- Télécommunications, technologies et médias
- Sciences de la vie
Marché des capitaux
L'équipe Marché des capitaux propres exécute toutes les opérations sur actions et produits connexes pour la clientèle de Desjardins Marché des capitaux. Nous collaborons avec nos professionnels et professionnelles du financement aux sociétés afin de conseiller les sociétés au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Nous offrons également nos services aux entreprises privées et aux promoteurs financiers.
Notre équipe assure le lien entre les professionnels des ventes et les négociateurs du groupe des capitaux propres de Desjardins Marché des capitaux, ainsi qu'entre les équipes de marché des capitaux des autres courtiers en valeurs mobilières au pays et à l'échelle internationale.
Nous avons pour mandat d'aider les entreprises à réaliser des transactions sur le marché primaire en gérant la structure, la syndication, la commercialisation, la distribution, la fixation des prix, l'attribution, la stabilisation et le soutien après bourse pour de nouvelles émissions.
Nos spécialités :
- Financement d'actions ordinaires et de fiducies de revenus
- Droits d'achat d'actions et autres produits dérivés d'actions
- Actions privilégiées
- Produits de détail structurés
- Titres convertibles et obligations non garanties échangeables
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Chef de file du marché obligataire au Canada, le Groupe de revenu fixe de Desjardins Marché des capitaux sert plus de 250 investisseurs institutionnels (gestionnaires de portefeuille, fonds communs de placement, compagnies d'assurances, fonds de retraite, banques, gouvernements et fonds de couverture) et une multitude d’investisseurs et d’ìnvestisseuses au détail.
Notre clientèle provient tant du Canada que des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient.
Actifs sur les titres du gouvernement fédéral, des provinces, des agences gouvernementales, des municipalités et des sociétés, nous sommes aussi un négociateur principal pour la Banque du Canada. Notre Groupe de revenu fixe se classe dans le premier quartile des courtiers obligataires les plus actifs au Canada. Constamment à l’affut de nouveaux développements et des tendances de marché, nous avons notamment été nommés comme mainteneur de marché sur les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (LGB) négociés à la Bourse de Montréal.
Nous avons su devancer la concurrence en misant sur des partenariats avec nos clients et clientes, en insistant sur la création d'idées innovatrices et en respectant en tout temps notre engagement de qualité en matière d'exécution. Afin d’offrir une gamme de services intégrés à notre clientèle, nous avons récemment ajouté un pupitre de négociation de contrats à terme couvrant les produits canadiens et internationaux.
Marchés des capitaux d'emprunt
Notre équipe de Marché des capitaux de dette offre des services d’exécution et des conseils sur le processus d’émission obligataire aux gouvernements et aux entreprises. Épaulée par nos équipes de financement bancaire et de financement aux sociétés, notre équipe prodigue des conseils justes et fiables afin d’accompagner nos clients et clientes dans la mise en place d’une structure de financement optimale.
Marché des capitaux de dette travaille également en étroite collaboration avec le Groupe de revenu fixe, ce qui permet des mises à jour de marché ponctuelles et une proximité entre les utilisateurs et fournisseurs de capitaux.
À titre de chef de file, notre équipe expérimentée a conseillé un large éventail d’émetteurs obligataires au fil des ans. En plus d’exceller sur le plan de l’exécution, celle-ci offre des solutions clés en main qui comprennent l’allocation, la coordination avec le groupe de travail, la distribution, le marketing, la négociation sur le marché secondaire (visibilité sur les conditions de marché, la tarification, le règlement et la syndication).
Nous proposons des solutions pour les :
- Gouvernements (souverains, agences, régionaux, municipalités)
- Institutions financières (canadiennes et internationales)
- Sociétés (notation élevée ou « Investment Grade » et haut rendement ou « High Yield »)
- Financements de projet
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L'équipe Actions privilégiées est l'une des équipes les plus active au Canada en termes de ventes, de négociation de blocs de titres et de recherches de haut niveau dans ce segment de marché au Canada.
Desjardins a été l'architecte de la structure d'actions privilégiées à taux rajusté et a joué un rôle de premier plan dans bon nombre d'émissions. Notre succès repose en grande partie sur notre excellente relation avec nos clients institutionnels. Notre vaste réseau de détail nous procure une forte capacité de placement pour de nouvelles émissions.
Dans le marché des actions privilégiées, nous avons affermi notre présence de manière significative auprès de la majorité des institutions financières, des sociétés et des participants aux fonds communs de placement qui émettent et négocient des actions et qui sollicitent des conseils.
Nous gardons un contact étroit avec les organismes réglementaires et les agences de notation afin de conseiller et d'informer nos clients des enjeux pertinents qui touchent ce marché spécialisé.
Desjardins a la capacité de déployer son capital afin de soutenir les besoins de liquidités de ses clients institutionnels.
Depuis 2002, Desjardins a cogéré, en tant que membre de consortiums, plus de 67 milliards $ de prises fermes d'actions privilégiées.
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Les services de recherche de Desjardins Marché des capitaux portent sur la publication de documents d’analyse fondamentale sur les sociétés et les secteurs industriels particuliers qui intéressent notre clientèle.
Recherche sur les actions
Notre équipe – marché des actions
L’équipe de recherche sur le marché des actions se compose d’environ 15 analystes d’expérience, de renom pour la plupart, qui peuvent compter sur des adjoints et adjointes émérites. Nous disposons d’équipes à Montréal, Toronto et Calgary.
Nous couvrons tous les principaux secteurs du marché canadien auxquels s’est ajoutée récemment la couverture du développement durable et la transition énergétique.
- Pétrole et gaz
- Matériaux et mines
- Électricité et services publics
- Énergie renouvelable
- Consommation discrétionnaire
- Industries diversifiées
- Immobilier
- Services financiers
- Télécommunications
- Transport
- Produits industriels
- Technologie
Notre distribution
L’équipe de recherche de Desjardins Marché des capitaux dispose de divers outils de communication pour vous fournir des opinions à valeur ajoutée en temps opportun. Nous comptons principalement sur notre équipe des ventes institutionnelles et sur notre réseau de courtage de détail pour distribuer notre produit de recherche.
Morning Pulse
en anglaisPublication quotidienne qui présente nos perspectives d'investissement et un aperçu des sociétés que nous couvrons.
Research Comments
en anglaisRapport détaillé accompagné d'analyses exhaustives d'entreprises et de secteurs spécifiques. Orientations thématiques sur un secteur ou une entreprise.
Research Report
en anglaisRapport présentant des recommandations claires et détaillées sur la base d'une analyse exhaustive. Définition de stratégies.
Express Pulse
en anglaisCommunication brève diffusée au besoin en temps opportun selon les événements associés au marché, à un secteur ou à une entreprise.
Nos publications sont construites afin de soutenir votre processus décisionnel. Dans le cadre de nos efforts visant à fournir à notre clientèle un contenu de recherche le plus à jour qui soit, en 2021, Desjardins Marché des capitaux a publié :
- 255 Morning Pulse
- 1258 Research Comments
- 65 Research Reports
- 1005 Express Pulse.
Pour consulter nos publications de recherche1 :
Notre alliance avec ESN Amérique du Nord
Nous profitons également d'une entente de distribution de recherche avec European Securities Network (ESN) Amérique du Nord.
Fondé en 1998, ESN est un regroupement de 10 firmes de courtage européennes, qui compte sur plus de 150 négociateurs et 100 analystes de recherche servant plus de 1 000 investisseurs en Europe.
Au début de l'année 2011, Desjardins Marché des capitaux a signé une entente avec ESN Amérique du Nord qui couvre la distribution de recherche sur les actions. Nous sommes le seul groupe canadien ayant accès à ce réseau, ce qui nous confère la capacité unique de distribuer notre recherche à certaines des institutions les plus prestigieuses d'Europe.
1. Mot de passe requis
Recherche sur les titres à revenu fixe
Le Groupe revenu fixe publie des recherches quotidiennes, hebdomadaires, sélectives et sur demande sur le marché obligataire canadien. Nous nous efforçons d'offrir une valeur ajoutée à nos clients des secteurs institutionnel et public grâce à une grande variété de publications ponctuelles et diffusées en temps utile.
Consulter nos publications :
Monitors
En anglais seulementPublication quotidienne sur l'évolution des taux hypothécaires au Canada et des obligations provinciales
Weekly Reviews
En anglais seulementRecherche exhaustive publiée hebdomadairement sur les marchés provinciaux, corporatifs et financiers primaires et secondaires
Auctions and New Previews
En anglais seulementInformation ponctuelle sur les nouvelles émissions obligataires canadiennes et américaines et sur les nouvelles émissions d'obligations de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Market Insight
En anglais seulementCommentaires, analyses et rapports sur des sujets spécifiques aux marchés ainsi que sur des idées ponctuelles de transaction.
Calendriers
Calendrier des émissions obligataires du gouvernement et des rencontres des banques centrales
Canada Economic Roadmap
En anglais seulementRevue graphique des indicateurs économiques les plus importants au Canada
Central Banks Statements
En anglais seulementAnalyses comparées des politiques monétaires de la Banque du Canada et de la réserve fédérale américaine
Études économiques
Desjardins Marché des capitaux s'appuie sur la force des études économiques du Mouvement Desjardins afin de fournir à ses clients des analyses de qualité sur le contexte économique, tant canadien que global.
Notre équipe analyse l'impact des environnements économiques et des marchés financiers et rédige des scénarios de prévisions.
Consulter nos études économiques :
- Nos plus récentes publications
- Actualités et marchés financiers
- Budgets des gouvernements
- Conjoncture Québec-Ontario
- Dossiers, études et guides
- Prévisions