Marché des capitaux

Notre équipe de spécialistes du financement corporatif optimise de façon stratégique l'expertise de Desjardins Marché des capitaux et des autres secteurs du Mouvement Desjardins afin d'offrir à notre clientèle des solutions globales personnalisées.

Notre équipe de relations client et gestion de portefeuille travaille en étroite collaboration avec l’équipe de structuration et de syndication de prêts, afin d'offrir à nos clients et clientes des stratégies de financement créatives et souples.

Nous servons notre clientèle canadienne à partir de nos bureaux de Montréal, de Toronto et de Calgary. Nous exploitons également une plateforme américaine nous permettant d'offrir des solutions de financement transfrontalières.

Nous pouvons compter sur un bilan solide qui, parallèlement à notre notation de crédit de premier ordre, nous permet d'appuyer pleinement nos clients et clientes dans le déploiement de leurs stratégies commerciales et d’y jouer un rôle de chef de file.

Notre équipe de crédit expérimentée sert les sociétés publiques et privées de divers secteurs industriels, dont :

• le marché de détail et la distribution
• l'énergie
• les télécommunications et les médias
• les transports
• l’infrastructure
• l'agriculture
• l'immobilier
• les coopératives

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Constituée de spécialistes d’expérience et dynamiques, notre équipe de vente et de négociation d’actions entretient des relations à long terme avec un nombre croissant d’investisseurs et d’émetteurs à l’échelle du globe.

Nous gérons plus de 300 comptes institutionnels actifs au Canada, aux États-Unis et en Europe à partir de nos bureaux de Montréal, de Toronto, de Calgary et de Vancouver, et nous traitons l’ensemble des activités de Desjardins liées au marché des actions, notamment :

• les premiers appels publics à l'épargne
• les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités
• la négociation sur le marché secondaire;
• la stabilisation des marchés;
• la facilitation des échanges;
• la négociation de blocs de titres;
• l’accès direct aux marchés;
• l’exécution électronique.

Nous nous assurons de satisfaire les exigences de notre clientèle en matière de négociation de titres en lui donnant accès aux technologies de pointe, notamment les connexions fixes, la négociation algorithmique et l’accès à toutes les places boursières, y compris les systèmes privés d'échange de valeurs mobilières (dark pools). Grâce à notre relation exclusive avec European Securities Network (ESN), un regroupement de 10 maisons de courtage européennes, nos clients et clientes ont accès à des expertises locales compétentes au sein des marchés internationaux clés. Résolument dynamique en matière de négociation de blocs de titres pour la clientèle institutionnelle, notre équipe sait faire preuve de souplesse malgré l’envergure de nos activités.

Les éléments particuliers qui nous distinguent :

• notre approche client personnalisée;
• notre capacité à maintenir une liquidité en bourse pour notre clientèle;
• notre exécution de qualité supérieure;
• nos idées de stratégies concrètes et réalistes.

Desjardins Marché des capitaux organise deux conférences d’envergure par année, notamment une conférence sur les produits industriels, les télécommunications, les médias, la technologie, les sociétés diversifiées et les produits de consommation au cours de laquelle 27 émetteurs présentent leur société, ainsi qu’une conférence sur les entreprises de soins de santé numériques où 16 émetteurs font le point sur leur entreprise. Soutenue par une équipe de recherche de premier plan, l’équipe de vente met en relation des investisseurs et des émetteurs de tous les secteurs dans la foulée de mandats de marketing menés de main de maître.

Notre équipe professionnelle chevronnée en financement aux sociétés s'engage à offrir des services à valeur ajoutée à nos clients et clientes de partout en Amérique du Nord, ainsi qu'un accès particulier aux marchés européens grâce à son réseau de partenaires bien établi.

Nous proposons des solutions de financement personnalisées, créatives et souples, sur la base de nos renseignements sur les marchés et de notre vaste expérience de l'industrie dans de nombreux secteurs. Nous sommes entièrement engagés à travailler en étroite collaboration avec notre clientèle en vue de lui offrir des produits et des services qui répondent à ses exigences.

C’est avec fierté que nous pouvons compter sur des équipes expérimentées, pleines de ressources et désireuses de bâtir des relations solides avec notre clientèle afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs.

Nos services :

• Services-conseils
• Fusions et acquisitions
• Transactions d'actions publiques et privées, PAPE, suivis et offres, et reclassements
• Émission publique de dettes
• Placement privé de dettes et de capitaux propres
• Émission d'actions privilégiées

Nos domaines d'expertise :

• Métaux et mines
• Énergie
• Produits aux consommateurs et marchandisage
• Industriels et diversifiés
• Électricité et services publics
• Immobilier
• Institutions financières
• Télécommunications, technologies et médias
• Sciences de la vie

Marché des capitaux

L'équipe Marché des capitaux propres exécute toutes les opérations sur actions et produits connexes pour la clientèle de Desjardins Marché des capitaux. Nous collaborons avec nos professionnels et professionnelles du financement aux sociétés afin de conseiller les sociétés au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Nous offrons également nos services aux entreprises privées et aux promoteurs financiers.

Notre équipe assure le lien entre les professionnels des ventes et les négociateurs du groupe des capitaux propres de Desjardins Marché des capitaux, ainsi qu'entre les équipes de marché des capitaux des autres courtiers en valeurs mobilières au pays et à l'échelle internationale.

Nous avons pour mandat d'aider les entreprises à réaliser des transactions sur le marché primaire en gérant la structure, la syndication, la commercialisation, la distribution, la fixation des prix, l'attribution, la stabilisation et le soutien après bourse pour de nouvelles émissions.

Nos spécialités :

• Financement d'actions ordinaires et de fiducies de revenus
• Droits d'achat d'actions et autres produits dérivés d'actions
• Actions privilégiées
• Produits de détail structurés
• Titres convertibles et obligations non garanties échangeables

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Chef de file du marché obligataire au Canada, le Groupe de revenu fixe de Desjardins Marché des capitaux sert plus de 250 investisseurs institutionnels (gestionnaires de portefeuille, fonds communs de placement, compagnies d'assurances, fonds de retraite, banques, gouvernements et fonds de couverture) et une multitude d’investisseurs et d’ìnvestisseuses au détail.

Notre clientèle provient tant du Canada que des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient.

Actifs sur les titres du gouvernement fédéral, des provinces, des agences gouvernementales, des municipalités et des sociétés, nous sommes aussi un négociateur principal pour la Banque du Canada. Notre Groupe de revenu fixe se classe dans le premier quartile des courtiers obligataires les plus actifs au Canada. Constamment à l’affut de nouveaux développements et des tendances de marché, nous avons notamment été nommés comme mainteneur de marché sur les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (LGB) négociés à la Bourse de Montréal.

Nous avons su devancer la concurrence en misant sur des partenariats avec nos clients et clientes, en insistant sur la création d'idées innovatrices et en respectant en tout temps notre engagement de qualité en matière d'exécution. Afin d’offrir une gamme de services intégrés à notre clientèle, nous avons récemment ajouté un pupitre de négociation de contrats à terme couvrant les produits canadiens et internationaux.

Marchés des capitaux d'emprunt

Notre équipe de Marché des capitaux de dette offre des services d’exécution et des conseils sur le processus d’émission obligataire aux gouvernements et aux entreprises. Épaulée par nos équipes de financement bancaire et de financement aux sociétés, notre équipe prodigue des conseils justes et fiables afin d’accompagner nos clients et clientes dans la mise en place d’une structure de financement optimale.

Marché des capitaux de dette travaille également en étroite collaboration avec le Groupe de revenu fixe, ce qui permet des mises à jour de marché ponctuelles et une proximité entre les utilisateurs et fournisseurs de capitaux.

À titre de chef de file, notre équipe expérimentée a conseillé un large éventail d’émetteurs obligataires au fil des ans. En plus d’exceller sur le plan de l’exécution, celle-ci offre des solutions clés en main qui comprennent l’allocation, la coordination avec le groupe de travail, la distribution, le marketing, la négociation sur le marché secondaire (visibilité sur les conditions de marché, la tarification, le règlement et la syndication).

Nous proposons des solutions pour les :

• Gouvernements (souverains, agences, régionaux, municipalités)
• Institutions financières (canadiennes et internationales)
• Sociétés (notation élevée ou « Investment Grade » et haut rendement ou « High Yield »)
• Financements de projet

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L'équipe Actions privilégiées est l'une des équipes les plus active au Canada en termes de ventes, de négociation de blocs de titres et de recherches de haut niveau dans ce segment de marché au Canada.

Desjardins a été l'architecte de la structure d'actions privilégiées à taux rajusté et a joué un rôle de premier plan dans bon nombre d'émissions. Notre succès repose en grande partie sur notre excellente relation avec nos clients institutionnels. Notre vaste réseau de détail nous procure une forte capacité de placement pour de nouvelles émissions.

Dans le marché des actions privilégiées, nous avons affermi notre présence de manière significative auprès de la majorité des institutions financières, des sociétés et des participants aux fonds communs de placement qui émettent et négocient des actions et qui sollicitent des conseils.

Nous gardons un contact étroit avec les organismes réglementaires et les agences de notation afin de conseiller et d'informer nos clients des enjeux pertinents qui touchent ce marché spécialisé.

Desjardins a la capacité de déployer son capital afin de soutenir les besoins de liquidités de ses clients institutionnels.

Depuis 2002, Desjardins a cogéré, en tant que membre de consortiums, plus de 67 milliards $ de prises fermes d'actions privilégiées.

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Les services de recherche de Desjardins Marché des capitaux portent sur la publication de documents d’analyse fondamentale sur les sociétés et les secteurs industriels particuliers qui intéressent notre clientèle.