Gestion de patrimoine
Nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre vie pour vous aider à bâtir, à faire fructifier, à protéger et à transmettre votre patrimoine personnel et entrepreneurial en toute tranquillité d’esprit.
En tout temps, notre expertise est au service de votre patrimoine.
Les éléments distinctifs de notre gestion de patrimoine
Une approche humaine, proactive et bienveillante
Pour vous aider à prendre des décisions éclairées en toute confiance, nous prenons le temps de vous écouter, de bien comprendre vos besoins et vos objectifs, d’analyser votre situation et de vous expliquer les solutions les plus avantageuses pour vous.
Un accompagnement sur le long terme pour un avenir prospère
Nous répondons à vos besoins actuels, nous anticipons vos besoins futurs et nous vous soutenons à travers les différentes étapes de votre vie pour que vous atteigniez vos ambitions tout en préservant votre patrimoine pour vos proches et les générations futures.
Des équipes solides, hautement qualifiées et multidisciplinaires
Nos équipes travaillent en collaboration avec des spécialistes de divers domaines pour vous offrir des conseils qui touchent différents aspects de votre patrimoine et vous soutenir dans la réalisation de vos projets financiers complexes et ambitieux.
Que voulez-vous faire?
Bâtir et faire fructifier votre patrimoine
Faites croître votre patrimoine tout en concrétisant vos ambitions grâce à une stratégie et des conseils personnalisés basés sur une vision globale de vos avoirs.
Profiter de votre patrimoine et le transmettre
Vivez la retraite de vos rêves et maximisez votre patrimoine à léguer grâce à un plan financier complet axé sur la planification de votre retraite et de votre succession.
Votre plan financier : le point de départ de notre offre globale et consolidée
Le plan financier est au cœur de notre offre en gestion de patrimoine. Avec l’aide de divers spécialistes, nous bâtissons votre plan d’action personnalisé qui évolue au rythme de votre vie, en nous appuyant sur un portrait exhaustif de vos avoirs et de votre situation financière. Ce plan vise à optimiser et à faire croître votre patrimoine personnel, familial et entrepreneurial.
Selon vos besoins, votre plan peut inclure ces volets :
- Planification de la retraite
- Placement et investissement
- Planification fiscale
- Planification successorale
- Protection du patrimoine
- Transfert d’entreprise
- Financement
- Philanthropie
Nos services-conseils spécialisés en gestion de patrimoine
Nos équipes dédiées à la gestion de patrimoine complexe vous proposent un accompagnement distinctif pour vos besoins les plus sophistiqués.
Laissez-nous vous diriger vers la solution la mieux adaptée à votre situation en appelant au 1 800 224-7737 Ce lien ouvre votre application de téléphonie..
Service Signature
Une offre clés en main personnalisée et un plus vaste éventail de solutions pour vous aider à bâtir, à faire fructifier et à protéger votre patrimoine.
Gestion privée
Pour une clientèle fortunée aux besoins très complexes. Un entourage de haut calibre pour une gestion sur mesure de tous les aspects de votre patrimoine personnel, familial et entrepreneurial.
Valeurs mobilières
Un accompagnement de haut niveau en gestion de patrimoine par des spécialistes de l’investissement pour une clientèle en quête d'une approche personnalisée.
Notre offre en caisse
Nous établissons une relation de confiance avec vous et élaborons votre plan financier personnalisé pour vous permettre de réaliser vos projets et de tirer le maximum de votre patrimoine à toutes les étapes de votre vie.
Prenez rendez-vous
Par téléphone
Région de Montréal :
514 224-7737 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.] (514 CAISSES)
Ailleurs au Canada et États-Unis :
1 800 224-7737 Ce lien ouvre votre application de téléphonie. (1 800 CAISSES)
Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.