Gestion de patrimoine
Nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre vie pour vous aider à bâtir, à faire fructifier, à protéger et à transmettre votre patrimoine personnel et entrepreneurial en toute tranquillité d’esprit.
En tout temps, notre expertise est au service de votre patrimoine.
Les éléments distinctifs de notre gestion de patrimoine
Une approche humaine, proactive et bienveillante
Pour vous aider à prendre des décisions éclairées en toute confiance, nous prenons le temps de vous écouter, de bien comprendre vos besoins et vos objectifs, d’analyser votre situation et de vous expliquer les solutions les plus avantageuses pour vous.
Un accompagnement sur le long terme pour un avenir prospère
Nous répondons à vos besoins actuels, nous anticipons vos besoins futurs et nous vous soutenons à travers les différentes étapes de votre vie pour que vous atteigniez vos ambitions tout en préservant votre patrimoine pour vos proches et les générations futures.
Des équipes solides, hautement qualifiées et multidisciplinaires
Nos équipes travaillent en collaboration avec des spécialistes de divers domaines pour vous offrir des conseils qui touchent différents aspects de votre patrimoine et vous soutenir dans la réalisation de vos projets financiers complexes et ambitieux.
Que voulez-vous faire?
Bâtir et faire fructifier votre patrimoine
Faites croître votre patrimoine tout en concrétisant vos ambitions grâce à une stratégie et des conseils personnalisés basés sur une vision globale de vos avoirs.
Profiter de votre patrimoine et le transmettre
Vivez la retraite de vos rêves et maximisez votre patrimoine à léguer grâce à un plan financier complet axé sur la planification de votre retraite et de votre succession.
Votre plan financier : le point de départ de notre offre globale et consolidée
Le plan financier est au cœur de notre offre en gestion de patrimoine. Avec l’aide de divers spécialistes, nous bâtissons votre plan d’action personnalisé qui évolue au rythme de votre vie, en nous appuyant sur un portrait exhaustif de vos avoirs et de votre situation financière. Ce plan vise à optimiser et à faire croître votre patrimoine personnel, familial et entrepreneurial.
Selon vos besoins, votre plan peut inclure ces volets :
- Planification de la retraite
- Placement et investissement
- Planification fiscale
- Planification successorale
- Protection du patrimoine
- Transfert d’entreprise
- Financement
- Philanthropie
Découvrez notre offre en gestion de patrimoine
Profitez du soutien personnalisé de nos spécialistes des marchés financiers. Dans une approche axée sur la gestion de vos investissements, nous vous offrons un partenariat qui va plus loin pour couvrir tous les volets de votre patrimoine personnel, familial et entrepreneurial.
Prenez rendez-vous
Par téléphone
Région de Montréal :
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Ailleurs au Canada et États-Unis :
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Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.