Gestion de patrimoine
Nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre vie pour vous aider à bâtir, à faire fructifier, à protéger et à transmettre votre patrimoine personnel et entrepreneurial en toute tranquillité d’esprit.
En tout temps, notre expertise est au service de votre patrimoine.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine?
Une relation de confiance basée sur l’écoute
Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous prenons soin de vous écouter, d’analyser votre situation et vos objectifs en profondeur et de vous expliquer les solutions les plus avantageuses pour vous.
Un plan financier complet et adapté à votre situation
Que vos besoins soient simples ou complexes, vous obtenez un plan évolutif qui couvre toutes les facettes de votre patrimoine : épargne, placements, financement de projets, retraite, transfert d’entreprise, succession, etc.
Un accompagnement en continu pour un avenir prospère
Nous vous aidons à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur tout en assurant la pérennité de votre patrimoine pour vos proches et les générations futures.
Que voulez-vous faire?
Bâtir et faire fructifier votre patrimoine
Faites croître votre patrimoine tout en concrétisant vos ambitions grâce à une stratégie et des conseils personnalisés basés sur une vision globale de vos avoirs.
Profiter de votre patrimoine et le transmettre
Vivez la retraite de vos rêves et maximisez votre patrimoine à léguer grâce à un plan financier complet axé sur la planification de votre retraite et de votre succession.
Découvrez notre offre en gestion de patrimoine
Profitez du soutien personnalisé de nos spécialistes des marchés financiers. Dans une approche axée sur la gestion de vos investissements, nous vous offrons un partenariat qui va plus loin pour couvrir tous les volets de votre patrimoine personnel, familial et entrepreneurial.
Prenez rendez-vous
Nous prenons le temps de vous connaître, de comprendre vos objectifs, d’analyser votre situation financière actuelle et de vous conseiller pour vous permettre de réaliser vos projets à court et long termes.
Par téléphone
Région de Montréal :
514 224-7737 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.] (514 CAISSES)
Ailleurs au Canada et États-Unis :
1 800 224-7737 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.] (1 800 CAISSES)
Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.