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Notre offre Service Signature

Découvrez les volets de notre offre clés en main. Nos solutions personnalisées visent à faire croître votre patrimoine tout en vous permettant de réaliser vos rêves et objectifs.

Planification financière

En collaboration avec plusieurs spécialistes comme des fiscalistes, des notaires et des comptables, votre conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine élabore avec vous un plan financier sur mesure, basé sur vos priorités et objectifs.

Ce plan évolutif intègre divers aspects de votre patrimoine comme les questions fiscales, l’assurance, les stratégies de placement, la planification de la retraite et la succession. Il vous permet d’avoir une vision globale du chemin à venir, ce qui vous aide à prendre les bonnes décisions pour atteindre vos objectifs financiers à court et long termes. 

Placement et investissement

Nous mettons à votre disposition un vaste choix de produits d’investissement et de solutions adaptées à votre situation, à votre horizon de placement et à votre profil de risque. Notre objectif : viser la croissance de votre patrimoine et la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur.

Voici des exemples de produits que nous offrons.

  • Portefeuilles d’investissement en gestion discrétionnaire
  • Produits d’investissement responsable
  • Portefeuilles d’investissement en fonds de placement, en Fonds négociés en bourse (FNB) et en titres
  • Billets liés aux marchés

Financement et solutions transactionnelles

Nos produits et services de financement spécialisé peuvent vous permettre de saisir les occasions d'affaires qui se présentent à vous et d'atteindre vos objectifs financiers à long termeAller à la note 1. Nous couvrons un vaste éventail de besoins, par exemple :

  • achat ou refinancement de résidences 
  • projets de construction 
  • prêts pour investissement 
  • financement d’immeubles locatifs

De plus, pour vos achats courants et la gestion quotidienne de vos finances, vous avez accès à nos cartes de crédit prestigieuses et à des forfaits exclusifs, dont celui de Desjardins Bank.

Protection du patrimoine

Nous travaillons de concert avec nos conseillers et conseillères en sécurité financière et en assurance de dommages pour vous protéger des imprévus de la vie et veiller à votre tranquillité d’esprit.

Notre offre est adaptée à vos besoins et vous propose une couverture complète : assurances vie, maladies graves et invalidité, protection spécialisée pour propriétaires d’entreprise, assurance habitation pour résidence de prestige, protections pour voitures de luxe, embarcations nautiques et véhicules récréatifs, et plus.

Transfert d’entreprise

Le transfert de votre entreprise est une étape importante dans votre vie et nous le comprenons bien. Nous sommes à vos côtés tout au long de ce processus pour assurer une transition harmonieuse et optimale, tout en favorisant la continuité et la croissance de votre entreprise.

Votre conseiller ou conseillère est disponible pour répondre à vos préoccupations et faciliter chacune des tâches que vous aurez à accomplir.

Services fiduciaires et analyse testamentaire

Un ou une notaire de notre équipe peut vous accompagner pour faire la révision de votre testament et vous assurer que vos documents juridiques reflètent votre situation et vos volontés.

Vous pouvez aussi confier l’administration de vos biens à Fiducie Desjardins inc. en la désignant dans votre mandat de protection, recevoir de l’aide pour administrer les biens d’une personne dont vous êtes responsable ou nous confier un mandat de liquidation de succession.

Optimisation fiscale

Une équipe de fiscalistes hautement expérimentée est disponible par le biais de votre conseiller ou conseillère pour répondre à toutes vos questions d’ordre fiscal liées à votre situation.

Nous vous aidons à mettre en place des stratégies pour optimiser vos revenus, réduire votre facture fiscale et anticiper les aspects fiscaux des projets que vous voulez réaliser, entre autres.

Philanthropie

Vous voulez contribuer à un monde meilleur et assurer la pérennité de vos engagements? Les Fonds philanthropiques Desjardins vous permettent de planifier vos dons de façon simple et flexible et d’en maximiser les retombées concrètes, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux intéressants.

Programme d’assistance et de conciergerie

En faisant affaire avec nous, vous bénéficiez de services d’assistance exclusifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais, pour vous simplifier la vieAller à la note 2.

  • Assistance conciergerieAller à la note 3
  • Assistance info accès-santé
  • Assistance à l’autonomie
  • Assistance juridique
  • Assistance habitation
  • Assistance voyage
  • Assistance succession

Contactez-nous

Par téléphone

Région de Montréal :
514 224-7737 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.] (514 CAISSES)

Ailleurs au Canada et États-Unis :
1 800 224-7737 Ce lien ouvre votre application de téléphonie. (1 800 CAISSES)

Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.

Planifier un appel

Certaines solutions de placement et d’investissement, incluant le service de gestion discrétionnaire de portefeuille, sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc.; d’autres, comme les produits en épargne collective, sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc. L’offre clés en main de Service Signature Desjardins fait également appel à d’autres professionnels et professionnelles du Mouvement Desjardins. Les services de financement et de solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages, par Desjardins Assurances générales inc.
Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.
Les prêts et financements sont sous réserve de l’approbation du crédit par Desjardins. Certaines conditions d’exclusion et limitations peuvent s’appliquer. Les prêts et financements sont offerts en fonction de vos besoins. Consultez un conseiller ou une conseillère Desjardins afin de déterminer ceux qui vous conviennent.
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Les services d’assistance et de conciergerie sont offerts sans frais. Si l’utilisation de ces services mène à l’achat, à la réservation ou à l’utilisation de biens ou de services auprès de professionnels, de professionnelles ou de fournisseurs, les frais qui en découlent sont directement à la charge de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
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À l’extérieur du Canada et des États-Unis : offert dans les villes de plus de 100 000 personnes seulement. Retour d’appel à l’intérieur d’une période de 48 heures durant les jours ouvrables. Aucune garantie de succès en ce qui concerne les recherches; obligations de moyens et non de résultats. Service réservé aux particuliers pour leur usage personnel uniquement. Les points de fidélité liés à des programmes de récompenses ne peuvent être utilisés à des fins d’achat ni de réservation. Aucun voyage organisé sur mesure.
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