Notre gestion privée en bref
Toujours près de vous, nos gestionnaires privés et privées ont à cœur de veiller de façon proactive sur tous les volets de votre patrimoine. Cette relation de proximité leur permet d’élaborer des stratégies adaptées afin de maximiser votre patrimoine et de le préserver de génération en génération. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui vous importe le plus, en toute tranquillité d’esprit.
Vous possédez une entreprise? Nous comprenons qu’elle fait partie intégrante de votre vie, c’est pourquoi nous en tenons systématiquement compte dans notre approche.
Une relation de confiance durable
Votre gestionnaire privé ou privée tisse avec vous et votre famille des liens basés sur l’écoute, la confiance et l’engagement. À vos côtés à chaque étape de votre vie, il ou elle conserve une vision claire de l’ensemble de vos affaires financières.
Une stratégie globale évolutive
Profitez d’une stratégie de gestion de patrimoine conçue pour suivre l’évolution de vos besoins et couvrir tous les aspects de votre patrimoine familial et entrepreneurial, même ceux qui vont au-delà du volet financier.
Une équipe de spécialistes à votre service
Bénéficiez d’un entourage de spécialistes de haut calibre, dont des banquières et banquiers privés, qui collaborent avec votre gestionnaire privé ou privée pour élaborer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques actuels et futurs.
Une gestion de portefeuille exclusive
Tirez profit de la compétence de gestionnaires de portefeuille d’envergure mondiale et d’un accès aux marchés internationaux et spécialisés souvent réservés aux investisseurs de grande taille.
Bénéficiez d’une offre de services intégrée
Vous et votre famille profitez de solutions novatrices pour faire fructifier vos avoirs et d’un accompagnement complet couvrant tous les volets de la gestion financière.
Planification financière
Gestion de portefeuille
Services financiers privés
Planification fiduciaire et successorale
Planification fiscale
Planification pour propriétaire d’entreprise
Protection du patrimoine
Philanthropie
Découvrez notre démarche humaine et rigoureuse
Nos gestionnaires privés et privées sont au cœur de notre démarche axée sur l’expertise et la qualité de service. Nous sommes là à chaque étape pour vous écouter, vous guider et veiller sur vos intérêts.
Étape1. Vous connaître et vous comprendre
Nous prenons d’abord le temps de bien vous connaître, vous, votre famille et votre entreprise. Nous nous assurons de bien comprendre vos besoins, vos priorités, vos objectifs et vos inquiétudes.
Étape2. Bâtir votre plan personnalisé
En collaboration avec notre vaste réseau de spécialistes, nous analysons en profondeur votre situation et élaborons un plan intégré et personnalisé, couvrant toutes les facettes de votre patrimoine familial et entrepreneurial.
Étape3. Vous accompagner au quotidien
Nous assurons un suivi rigoureux de votre plan et veillons à le faire évoluer en fonction de vos objectifs ou événements de vie. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins quotidiens.
Un entourage complet de spécialistes à vos côtés
Afin d’optimiser dans le moindre détail tous les volets de votre patrimoine, nous créons pour vous un entourage de spécialistes de pointe dans divers domaines financiers.
Composé d’abord et avant tout de gens passionnés, cet entourage se joint à votre gestionnaire privé ou privée pour vous proposer des stratégies novatrices répondant à vos besoins familiaux et entrepreneuriaux.
Nos principaux spécialistes
- Banquiers privés et banquières privées
- Planificateurs financiers et planificatrices financières
- Gestionnaires fiduciaires
- Notaires
- Comptables
- Fiscalistes
Contactez-nous
Par téléphone
Région de Montréal :
1 877 286-3180 Numéro de téléphone du service à la clientèle de Gestion privée Desjardins pour la région de Montréal. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Région de Québec :
1 800 653-7922 Numéro de téléphone du service à la clientèle de Gestion privée Desjardins pour la région de Québec. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Région de Gatineau :
1 866 567-2885 Numéro de téléphone du service à la clientèle de Gestion privée Desjardins pour la région de Gatineau. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
