Classes d’actifs
Découvrez nos expertises de pointe en revenu fixe, actions et actifs réels. Nous gérons une vaste gamme de fonds institutionnels pour répondre aux besoins uniques et sophistiqués de nos clientèles.
Revenu fixe
Nous sommes l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au Canada, avec 73 milliards de dollars en actifs sous gestion.
Spécialisés dans les mandats ségrégués, nous concevons des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques et évolutifs de notre clientèle. Les investisseurs institutionnels de toutes les tailles peuvent profiter de notre expertise grâce à notre offre variée de fonds communs de placement.
Notre équipe excelle dans la gestion de divers types de mandats, qu'ils soient en gestion active, en appariement ou indiciels.
Notre approche de placement
Tous nos mandats et solutions adhèrent à la même philosophie et au même processus d'investissement rigoureux, basé sur une approche décisionnelle d’équipe.
L'équipe de revenu fixe favorise une approche d'investissement descendante (top-down) qui s'appuie sur l'analyse de crédit et l'analyse fondamentale. Cette approche est bonifiée par l'intégration directe des critères ESG dans le processus d'investissement pour tous les types d'émetteurs, ce qui nous permet d’avoir une perspective complète et durable des opportunités d’investissement.
Notre processus de sélection des titres repose sur des analyses de crédit approfondies réalisées par nos analystes, une évaluation rigoureuse des valeurs relatives et l’étude détaillée de la structure à terme des taux d’intérêt et des écarts de crédit.
Nos fonds Revenu fixe
- Fonds Marché monétaire
- Fonds Obligations canadiennes
- Stratégie Obligations canadiennes court terme
- Fonds Obligations canadiennes long terme
- Fonds Obligations canadiennes gouvernementales
- Fonds Obligations de sociétés canadiennes
- Fonds Obligations ultra long terme (à venir)
Actions
Actions canadiennes
Notre expertise distinctive en actions canadiennes nous permet d’offrir une gamme diversifiée de stratégies, notamment en actions à dividendes, en actions à forte conviction, en actions marché neutre et en actions sans combustible fossile.
Nous privilégions une approche où nos spécialistes des secteurs d’investissement et nos gestionnaires de portefeuille collaborent activement dans la prise de décisions. Cette méthode fondée sur la diversité des points de vue se traduit par des portefeuilles plus robustes et résilients, adaptés aux besoins spécifiques de nos clientèles institutionnelles.
Notre approche de placement
L’équipe d’actions canadiennes suit une approche ascendante (bottom-up) flexible qui s’appuie sur l’expertise variée et les domaines de spécialisation de ses membres. Notre processus d’investissement est donc axé sur la sélection de titres et basé sur une analyse rigoureuse des entreprises.
Nos spécialistes :
- évaluent les sociétés selon les indicateurs spécifiques à leur secteur d’activité
- identifient les entreprises qui présentent un profil rendement-risque intéressant, puis réalisent une analyse approfondie pour mesurer le potentiel financier des titres
- mobilisent l'expertise collective de DGIA pour évaluer chaque occasion d'investissement
Cette approche collaborative nous permet d'examiner chaque société avec la plus grande objectivité possible.
Avec rigueur et discipline, nous appliquons le même processus d’analyse à nos titres en portefeuille. Nous évitons de conserver une société dont les fondamentaux ne justifient plus sa présence dans le portefeuille ou de vendre un investissement dont les fondamentaux demeurent solides malgré une sous-performance à court terme.
Nos fonds
- Fonds Actions canadiennes
- Fonds Actions canadiennes axé sur le revenu (dividendes)
- Fonds Actions canadiennes sans combustible fossile
- Actions canadiennes forte conviction
- Fonds actions nord-américaines
- Fonds marché neutre
Actions étrangères
Actions mondiales top-down
Nous priorisons l’analyse fondamentale basée sur l’environnement macroéconomique, l’évaluation des marchés et le sentiment des investisseurs. Nos stratégies mettent l’accent sur l’analyse des régions, pays, secteurs, industries, devises et titres, dans un contexte top-down.
Notre gamme de stratégies est reconnue pour ses caractéristiques défensives dans les contextes de baisses des marchés, tout en offrant la possibilité de participer aux hausses de marché. Elle permet de diversifier efficacement un portefeuille exposé à l’approche traditionnelle bottom-up.
Notre approche de placement
Nous misons sur une gestion active qui se concentre sur l'analyse approfondie des facteurs macroéconomiques pour identifier les opportunités et risques de marché. Nous utilisons aussi des outils quantitatifs d’aide à la décision pour valider nos vues fondamentales.
Nos gestionnaires gèrent activement l’exposition aux régions, pays, devises, secteurs, industries, thématiques et titres individuels, créant ainsi une diversification stratégique qui procure la flexibilité nécessaire pour naviguer efficacement à travers les différents cycles de marché.
Nos fonds
- Hexavest Actions mondiales
- Stratégie Opportunités mondiales top-down
- Hexavest Actions tous les pays (ACWI)
- Hexavest DGIA Actions internationales
Actions de marchés émergents
Notre stratégie d’actions de marchés émergents vise à capturer la croissance des pays émergents au moyen d’une approche top-down distinctive. Nous priorisons l’analyse fondamentale basée sur l’environnement macroéconomique, l’évaluation des marchés et le sentiment des investisseurs.
Notre approche de placement
Nos gestionnaires construisent un portefeuille de titres qui inclut en amont des préférences de régions, de pays, de secteurs et d’industries, de même qu’une gestion active des devises. L’utilisation d’outils quantitatifs permet à l’équipe de se concentrer sur l'analyse top-down et d'identifier les opportunités significatives dans un univers d'investissement en constante évolution.
Notre approche se caractérise aussi par une intégration robuste des critères ESG à chaque étape du processus d'investissement, ce qui est essentiel pour un portefeuille exposé aux marchés émergents, où les facteurs ESG sont particulièrement importants.
Nos fonds
- Actions marchés émergents
Actions mondiales systématiques et quantitatives
Nos solutions systématiques ESG allient performance financière et durabilité, fruit de 15 ans de recherche quantitative fondamentale et d'expertise ESG. Nos technologies exclusives nous permettent d’analyser des milliers de titres et d’obtenir une couverture complète des marchés mondiaux et émergents.
Nous offrons aussi une stratégie long/court marchés boursiers qui permet une diversification efficace, une meilleure résilience en période de crise et l'accès à des sources de rendement alternatives, améliorant ainsi le profil rendement-risque global d’un portefeuille.
Notre approche de placement
Notre philosophie de placement s’appuie sur la conviction qu’il est possible, à l'aide de modèles quantitatifs et en exploitant les inefficacités de marché, d'identifier les entreprises ou marchés les plus susceptibles d’offrir une performance supérieure.
Nous misons sur un processus d'investissement systématique pour générer de la valeur ajoutée à long terme. Dans le cas de nos mandats ESG, nous investissons dans des entreprises durables qui alignent leurs activités ou leurs produits et services sur nos grands thèmes de durabilité.
Nos fonds
- Fonds Actions mondiales ESG systématique
- Fonds Actions des marchés émergents ESG systématique
Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos solutions systématiques et quantitatives, consultez la section Gestion et recherche quantitatives.
Actifs réels
Infrastructures
Depuis plus de 15 ans, notre équipe d’investissement en infrastructures privées accède, grâce à un vaste réseau de relations, à des opportunités exclusives dans des secteurs essentiels comme les énergies renouvelables, les télécommunications, les transports et les infrastructures sociales.
Ces actifs offrent des flux de trésorerie stables, une faible volatilité, une protection contre l’inflation et une faible corrélation avec les autres classes d’actifs, tout en soutenant le développement économique régional.
Notre approche de placement
Nous adoptons une approche d’investissement à long terme axée sur la construction d’un portefeuille diversifié visant à favoriser, à maturité, un rendement stable, prévisible et élevé.
L’équipe mise sur une collaboration étroite avec des partenaires d'affaires qui contribuent au succès de la stratégie. Elle crée de la valeur par une gestion dynamique des actifs et du portefeuille et en intégrant systématiquement les facteurs ESG au processus d'acquisition et de suivi des investissements.
Nos fonds
- Fonds DGIA Infrastructures privées mondiales
Immobilier
Notre connaissance approfondie du marché canadien nous permet de constituer des portefeuilles diversifiés de calibre institutionnel au moyen d'investissements directs, optimisant ainsi le profil risque-rendement de nos portefeuilles.
Grâce au savoir-faire complémentaire de notre équipe, notre stratégie de placements immobiliers inclut une diversité de catégories d’immeubles : logements multiples, résidences pour personnes aînées, centres commerciaux, immeubles de bureaux et installations industrielles.
Notre approche de placement
Notre équipe déploie une approche d’investissements directs dans des propriétés canadiennes de qualité institutionnelle, avec ou sans partenaires. Elle mise sur des critères de sélection rigoureux : qualités physiques et architecturales supérieures, emplacement optimal et potentiel de croissance stable.
Soucieuse des critères ESG, elle priorise des certifications favorisant l’environnement tout en veillant à diversifier son portefeuille dans les différents types de propriétés et sur le plan géographique. Son approche à long terme mise sur une gestion active des actifs incluant l'acquisition, l'aliénation, la disposition et le développement de projets pour optimiser la valeur.
Nos fonds
- Fonds DGIA Immobilier privé canadien
Le présent document a été préparé par Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. (DGIA) à titre informatif seulement. Les informations incluses dans ce document sont présentées à des fins d’illustrations et de discussion seulement. Les renseignements ont été obtenus de sources que DGIA croit fiables, mais ils ne sont pas garantis et peuvent être incomplets. Les informations sont à jour à la date indiquée dans le présent document. DGIA n’assume aucune obligation de mettre ces renseignements à jour ou de communiquer tout fait nouveau concernant les sujets, les titres ou stratégies évoqués.
Les informations présentées ne devraient pas être considérées comme des conseils d’investissement ou des recommandations d’achats ou de ventes de titres, ou des recommandations de stratégies de placement particulières. Rien dans le présent document ne constitue une déclaration selon laquelle toute stratégie ou recommandation de placement contenue aux présentes convient à la situation d’un investisseur. Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces renseignements avant de prendre ou d’omettre de prendre toute mesure que ce soit en lien avec les titres, stratégies ou les marchés qui sont analysés dans le présent document.
Il importe de ne pas fonder de décisions de placement sur ce seul document, qui ne remplace pas un contrôle préalable ou les travaux d’analyse exigés de votre part pour motiver une décision de placement.