Équipe Proulx Roy
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous gérons vos investissements comme ceux des membres de notre famille. Notre offre de service assure une prise en charge complète et est adaptée aux besoins réels de notre clientèle. Nous agissons avec rigueur dans la gestion des placements qui nous sont confiés.
Notre philosophie de placement
Nous visons un juste équilibre entre la diversification des actifs et leur rendement. Dans la gestion de vos placements, nous agissons de façon responsable et transparente. Nous nous engageons à rédiger un énoncé de politique de placement adapté à votre profil et à bien répartir vos actifs.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion personnalisée de portefeuille
Expertise avec les portefeuilles fiscalement avantageux
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures, les professionnels et professionnelles incorporées et les personnes préretraitées et retraitées
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Martin Proulx
B.A.A., FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine
450 671-7334 Numéro de téléphone de Martin Proulx. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A., FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine
Martin Proulx travaille dans le secteur financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières depuis 2003, il porte le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), ainsi que celui de Fellow de CSI (FCSI), symbole d’excellence le plus respecté dans le domaine au Canada. Il détient également le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut de planification financière.
En tant que gestionnaire de patrimoine expérimenté, Martin est responsable de mettre en place des stratégies d’investissement pour l’ensemble de notre clientèle.
Responsabilités
- Gestion de placements
- Révision de portefeuille
- Planification financière et de retraite
Téléphone
450 671-7334 Numéro de téléphone de Martin Proulx. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Angella Roy
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire principale de patrimoine
450 671-6626 Numéro de téléphone d'Angella Roy. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire principale de patrimoine
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance et d’un certificat en planification financière, Angella Roy est employée du Mouvement Desjardins depuis plus de 25 ans. Sa solide expérience dans le secteur fait d’elle une personne de confiance sur qui notre clientèle peut compter.
Au sein de l’équipe, elle est responsable du développement des affaires et des relations avec le réseau des caisses Desjardins. Elle voit à la mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement et participe également à la révision périodique des portefeuilles.
Responsabilités
- Accompagnement de la clientèle basé sur une approche-conseil sur mesure
- Mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement
- Révision périodique des portefeuilles
Téléphone
450 671-6626 Numéro de téléphone d'Angella Roy. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Samuel Bleau
B.A.A.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
450 671-6788 Numéro de téléphone de Samuel Bleau. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Samuel a rejoint le Mouvement Desjardins en 2022. Il est titulaire d’un B.A.A. spécialisé en finance de marché de HEC Montréal. Actuellement candidat à l’examen CFA de niveau 2, Samuel s’engage à obtenir le titre de CFA, très respecté dans le domaine.
Sa grande passion pour le domaine financier ainsi que sa rigueur vous assurent un service impeccable. Il se distingue par son dynamisme, son esprit d’équipe ainsi que son professionnalisme. Ces atouts lui permettent de répondre adéquatement aux besoins divers de la clientèle.
Responsabilités
- Service à la clientèle
- Exécution des transactions
- Révision des portefeuilles de placements et des stratégies financières
- Soutien aux responsables de la gestion de portefeuilles
- Développement des affaires
Téléphone
450 671-6788 Numéro de téléphone de Samuel Bleau. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Alexis Blain Bernier
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Alexis est dynamique, dévoué et fonceur. Il possède plusieurs années d’expérience en finances, dont 3 au cœur du Mouvement Desjardins. Cherchant toujours à grandir et à se mettre au défi, il s’engage à obtenir le titre de CIM ainsi que FCSI. Passionné par les finances, il possède une forte compréhension des marchés et n’hésite pas à partager celle-ci avec notre clientèle de façon simple et concise.
Son rôle au sein de l’équipe consiste à appuyer les gestionnaires de patrimoine et d’assister ses collègues dans les tâches administratives. À la fois méthodique, analytique et jovial, Alexis a à cœur la gestion du patrimoine de sa clientèle et veille à ce que les requêtes soient bien exécutées dans les délais requis.
Responsabilités
- Service à la clientèle
- Planification des rencontres
- Développement des affaires
- Exécution des transactions
- Soutien aux responsables de la gestion de portefeuilles
Téléphone
Gabriel Lemay
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
450 671-6788 Numéro de téléphone de Gabriel Lemay. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Gabriel s’est joint au Mouvement Desjardins en 2018 et évolue au sein de Valeurs mobilières depuis 2024. Il cumule plus de 20 ans d’expérience en service à la clientèle, dont 8 années à titre de conseiller en gestion de patrimoine, offrant un accompagnement personnalisé et rigoureux à ses clients.
Titulaire d’un certificat en administration des affaires de l’Université Laval, Gabriel détient également les accréditations du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) et du Cours sur le manuel des normes de conduite (MNCMD).
Son professionnalisme, sa rigueur et son sens analytique développé lui permettent de faire vivre une expérience en gestion de patrimoine complète à notre clientèle
Responsabilités
- Service à la clientèle
- Exécution des transactions
- Développement des affaires
- Mise à jour des placements et des stratégies
- Soutien aux responsables de la gestion de portefeuilles
Téléphone
450 671-6788 Numéro de téléphone de Gabriel Lemay. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Claudiana Termidor
B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine
B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Sophie Turcotte
Assistante en gestion de patrimoine
450 671-6788 Numéro de téléphone de Sophie Turcotte. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
450 671-6788 Numéro de téléphone de Sophie Turcotte. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Marie-Soleil Corbeil-Tourangeau
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Nos succursales
Brossard
2000 R. de l'Éclipse
11e étage
Brossard (Québec) J4Z 0S2
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