Équipe Nicolas Poulin
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre équipe veut devenir votre partenaire de confiance dans la gestion de votre patrimoine. Vous êtes au centre de notre stratégie. Notre approche personnalisée et bienveillante correspond à vos objectifs et respecte vos valeurs dans le but d’optimiser vos rendements et réduire votre facture fiscale.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie a 4 piliers fondamentaux : diversification rigoureuse, croissance durable, rendement optimisé et efficience fiscale. Nos portefeuilles sont composés en grande partie de titres de participation combinés avec des FNB et des fonds de placement pour une croissance à prix raisonnable.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les personnes aisées, retraitées et préretraitées
Expertise avec les entreprises opérantes et les compagnies de gestion
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures du domaine de l’agriculture
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Nicolas Poulin
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
418 692-9293 Numéro de téléphone de Nicolas Poulin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
M. Poulin est diplômé en administration des affaires option finance de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). En plus d’être gestionnaire de patrimoine, il est détenteur du titre de planificateur financier de l’Institut de planification financière et œuvre dans le domaine des finances personnelles depuis 2008. Ces qualifications lui ont permis de se spécialiser dans la gestion de votre portefeuille de placement et dans la planification efficace de votre projet de retraite.
Il a acquis une expertise reconnue auprès de la clientèle aisée, préretraitée et retraitée. M. Poulin se démarque par son sens inné de l’organisation et son écoute active. Ces qualités lui permettent d’établir rapidement une bonne relation de confiance avec ses clients. Il aime combiner la gestion de votre portefeuille avec des stratégies fiscales pour établir des synergies et ainsi réaliser des économies. Son mandat vise principalement la planification financière et le développement des affaires. Son parcours au sein de Desjardins lui a permis de développer une solide éthique de travail.
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Téléphone
418 692-9293 Numéro de téléphone de Nicolas Poulin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Raphael Masse
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
418 647-1151 Numéro de téléphone de Raphael Masse. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Raphael agit à titre de conseiller adjoint et s'occupe des opérations et du service à la clientèle. Passionné de pêche et de randonnée, il poursuit ses études en finance.
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Téléphone
418 647-1151 Numéro de téléphone de Raphael Masse. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Frédérique Dinelle
Conseillère principale en fiscalité
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Mélanie Tremblay
Conseillère principale en fiscalité
Nos succursales
Québec
70, rue Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2
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