Équipe Morin Ducharme Malo
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre proximité avec vous nous tient à cœur. Nous faisons preuve de proactivité, de dynamisme, de rigueur et de transparence pour vous aider dans la gestion de vos finances. Avec nous, vous bénéficiez de conseils personnalisés, accessibles et faciles à comprendre pour assurer la pérennité de votre patrimoine.
Notre philosophie de placement
La gestion discrétionnaire nous permet d’établir des portefeuilles personnalisés selon des critères rigoureux. Par la suite, nous suivons leur évolution pour que les risques associés aux placements soient contrôlés.
Notre engagement dans la communauté
Nous tenons à participer au développement de notre communauté. C’est pourquoi nous soutenons : Centraide Richelieu-Yamaska Lien externe au site., Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe Lien externe au site. et La Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille et expertise en optimisation fiscale
Expertise avec les compagnies de gestion, les professionnels et professionnelles incorporées et les entrepreneurs et entrepreneures du domaine de l’agriculture
Expertise avec les clubs d’investisseurs et d’investisseuses, les fiducies familiales et testamentaires
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Vincent Morin
M. Sc., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
450 223-1092 Numéro de téléphone de Vincent Morin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
M. Sc., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
Détenteur du titre Chartered Financial Analyst, délivré par l’Institut CFA
Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke
Vincent Morin est un professionnel distingué en valeurs mobilières, reconnu notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe, sa transparence et ses fortes habiletés interpersonnelles. Vulgarisateur hors pair, il aime démystifier et aider ses clients à comprendre l’univers des placements et des valeurs mobilières.
Investi auprès de sa communauté, il réalise chaque année des séminaires sur différents sujets liés à l’économie et aux marchés. Ses compétences et ses connaissances de l’économie et des marchés lui permettent de s’investir dans le volet éducatif. Pour Vincent, la proximité avec les gens et avec sa clientèle est fondamentale.
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Téléphone
450 223-1092 Numéro de téléphone de Vincent Morin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Sara Ducharme
Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
450 223-1895 Numéro de téléphone de Sara Ducharme. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
- Détentrice du titre de planificatrice financière (Pl. Fin.)
- Conseillère en placement diplômée du CSI
Sara possède une vingtaine d'années d’expérience chez Desjardins. Consciencieuse, elle prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d'affaires en ce qui a trait à la planification financière et l'accompagnement dans la concrétisation des projets de développement et d'investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de planification financière et de portefeuille.
Son approche avec les clients est simple; elle est à leur écoute et s'assure de les comprendre, puis elle leur offre des conseils adaptés. Elle travaille avec rigueur dans les dossiers et sa transparence ainsi que ses fortes habiletés interpersonnelles font d’elle un atout majeur.
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Téléphone
450 223-1895 Numéro de téléphone de Sara Ducharme. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
David-Alexandre Malo
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
- Certificats en sciences comptables et en planification financière
- Dans le domaine financier depuis 2001
- A été directeur administratif d’une société industrielle
- Conseiller auprès d’une clientèle aisée à la Caisse de la Vallée des Patriotes, de 2007 à 2011
- Se joint à Valeurs mobilières, succursale de Saint-Hyacinthe, en 2011
- Membre des Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe
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Téléphone
Nicolas Racicot
M. Sc., B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
450 223-1381 Numéro de téléphone de Nicolas Racicot. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
M. Sc., B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (B.A.A.)
- Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke (M. Sc.)
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut de planification financière
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Licence d’options auprès de l’OCRCVM
- M. Racicot possède plus de 10 ans d’expérience dans les domaines des valeurs mobilières et de la finance.
Téléphone
450 223-1381 Numéro de téléphone de Nicolas Racicot. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Claudie Lemire-Mathieu
B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
450 223-1673 Numéro de téléphone de Claudie Lemire-Mathieu. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5091266
B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Claudie évolue dans le domaine des services financiers depuis 2015. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires – finances (2018) et d'un certificat en planification financière (2020), elle a complété avec succès les examens du CCVMMD, MNCMD et NEGPMD, devenant planificatrice financière en 2020 et conseillère en placement en janvier 2023.
Aujourd'hui, elle met son expertise au service de ses clients au sein d'une équipe Morin Ducharme Malo, où elle propose une approche intégrée en gestion de patrimoine. Ce qui distingue Claudie, c'est sa capacité à mettre l'humain au cœur de chaque démarche. Sa force réside dans ses relations interpersonnelles, sa collaboration naturelle avec les autres professionnels, et sa volonté de bâtir des stratégies financières alignées avec les objectifs de vie de ses clients.
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Téléphone
450 223-1673 Numéro de téléphone de Claudie Lemire-Mathieu. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5091266
Danielle Donckerwolcke
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Myriam Dubé
Assistante en gestion de patrimoine
450 223-1673 Numéro de téléphone de Myriam Dubé. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5092118
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
450 223-1673 Numéro de téléphone de Myriam Dubé. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5092118
Lucie Montour
Assistante en gestion de patrimoine
450 223-1673 Numéro de téléphone de Lucie Montour. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5471172
Assistante en gestion de patrimoine
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450 223-1673 Numéro de téléphone de Lucie Montour. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5471172
Julie Bergeron
Assistante en gestion de patrimoine
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Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
450 223-1673 Numéro de téléphone de Julie Bergeron. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5092144
Nos succursales
Saint-Hyacinthe
1395, rue Daniel-Johnson Est
Bureau 201
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6
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1 888 313-6150 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
