Groupe Maryana Sokolyuk
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous accompagnons notre clientèle dans la prise de décisions lors d’évènements heureux et offrons une présence rassurante lors des périodes plus difficiles. Nous prenons le temps d’expliquer les évènements qui surviennent sur les marchés à chaque génération, en tenant compte des préoccupations distinctes de chacune.
Notre philosophie de placement
Nous privilégions une approche-conseil inclusive qui tient compte des objectifs et besoins individuels et familiaux. Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un incontournable.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entreprises, les fiducies et les groupes familiaux multigénérationnels
Expertise avec l’optimisation fiscale et l’investissement responsable
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Maryana Sokolyuk
MA, MBA, FCSIMD, CIMMD, RIAC
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire principale de patrimoine
514 281-8697 Numéro de téléphone de Maryana Sokolyuk. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
MA, MBA, FCSIMD, CIMMD, RIAC
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire principale de patrimoine
Maryana Sokolyuk compte plus de 25 années d’expérience dans le domaine des services financiers et du marketing. À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 2006, elle a commencé à travailler au sein du Groupe Conseil Wermenlinger en 2009 et est devenue partenaire associée du groupe (récemment renommé Groupe Wermenlinger Sokolyuk) en 2021. Maryana est détentrice d’une maîtrise en marketing et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres spécialisés en services financiers de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal. Elle détient également le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens, soit FCSI (Fellow de CSI) et elle possède la certification RIAC de l’Association canadienne de l’investissement responsable.
Maryana se distingue par son leadership et son efficacité. Cette gestionnaire de portefeuille est particulièrement compétente et possède une impressionnante capacité d’apprentissage. Ayant occupé différents postes au sein de l’équipe, elle maîtrise tous les aspects de son métier et est dotée d’une mémoire étonnante. Nos clients et ses collègues savent qu’ils peuvent toujours compter sur son professionnalisme, sa fiabilité, son expertise et son intégrité. Maryana est reconnue pour sa vivacité d’esprit, sa grande capacité d’écoute et l’attention qu’elle sait porter aux clients.
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Téléphone
514 281-8697 Numéro de téléphone de Maryana Sokolyuk. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Mario Sylvestre
Pl. Fin., CPA, CGA
Planificateur financier
514 985-7562 Numéro de téléphone de Mario Sylvestre. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Pl. Fin., CPA, CGA
Planificateur financier
Mario Sylvestre a commencé à travailler au sein de notre groupe en décembre 2006. Auparavant, il occupait un poste de direction en planification financière et agissait à titre de conseiller principal en fiscalité pour la société fondée par Laurent Wermenlinger en 1996. Mario détient un baccalauréat en administration des affaires et comptabilité de HEC Montréal et est membre de l’Ordre des CPA, CGA et de l’Institut de planification financière. Il se spécialise dans la fiscalité et la planification financière, ce qui est un atout indéniable pour nos clients.
De prime abord, Mario donne l’impression d’être discret et sérieux. Toutefois, en le côtoyant on découvre sa personnalité attachante, son côté pince-sans-rire et son sens de la répartie. Mario complète merveilleusement bien notre équipe. Il travaille de façon rigoureuse et offre toujours un service impeccable et intègre.
Téléphone
514 985-7562 Numéro de téléphone de Mario Sylvestre. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Camille Leclerc-Plouffe
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Camille s’est jointe à Valeurs mobilières en 2019 en tant qu’adjointe administrative. Détentrice d’un diplôme en gestion et design de la mode de l’ESG UQAM, elle a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) afin d’approfondir ses connaissances dans le domaine financier. Elle s’est rapidement démarquée pas sa détermination et son professionnalisme auprès de ses collègues.
Son expérience en soutien administratif et en service à la clientèle lui permet d’accomplir ses mandats aisément. Elle est aussi reconnue pour sa capacité à s’adapter rapidement dans divers contextes et à communiquer efficacement tant avec nos clients qu’avec nos partenaires d’affaires.
De nature enthousiaste et déterminée, Camille aime bouger et relever des défis. C’est sur les pistes de ski ou sur une route de vélo que vous la trouverez généralement durant son temps libre.
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Téléphone
Olga Golysheva
Assistante en gestion de patrimoine
514 281-5909 Numéro de téléphone d'Olga Golysheva. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Assistante en gestion de patrimoine
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Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Catherine Beauchamp
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'Amours
Notaire
Frédérique Dinelle
Conseillère principale en fiscalité
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Conseillère principale en planification financière
Marie-Pier Grégoire
Notaire
Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Guillaume Lalonde
Conseiller principal et coach en transfert d’entreprise
Claudee L'Heureux
Planificatrice financière
Lina Morin
Notaire
François Remete
Notaire
Vincent Sigouin-Marquis
Planificateur financier
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Mélanie Tremblay
Conseillère principale en fiscalité
Myriam Verreault
Notaire
Nos succursales
Montréal - Le Windsor
1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9
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