Équipe Marcoux Fortin
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre équipe se démarque par sa disponibilité, son intégrité et sa simplicité. Notre mission est de vous aider à comprendre les marchés financiers. Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.
Notre philosophie de placement
Nous voulons minimiser la volatilité des portefeuilles. Nous évaluons la valeur d’un titre, la qualité de l’équipe de direction et les perspectives commerciales. Nous éliminons les entreprises qui ont un potentiel limité de rendement. Pour nous, la prudence permet de concilier revenu, croissance et stabilité.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les professionnels et professionnelles de la santé
Expertise avec les actions de grande capitalisation mondiale en détention directe et les obligations des provinces canadiennes
Nos communications
Lettre financière mensuelle
Nous envoyons à notre clientèle un résumé de la situation des marchés boursiers et obligataire et de notre positionnement dans notre portefeuille.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
François Marcoux
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
418 659-8544 Numéro de téléphone de François Marcoux. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières, concentration Finance
- Gestionnaire de placements agréé de CSI (CIM)
- Chez Valeurs mobilières depuis 2004
Avant de se joindre à Valeurs mobilières, Monsieur Marcoux a occupé un poste de directeur dans une entreprise manufacturière. Il possède donc une excellente compréhension des enjeux organisationnels dont peut bénéficier notre clientèle d’affaires.
Sa solide expertise dans les marchés des actions nord-américaines et des obligations gouvernementales lui permet d’assurer une gestion de portefeuille équilibrée qui vise à limiter la volatilité et à accroître le rendement.
Passionné, attentif et bienveillant, François est à l’écoute de notre clientèle et veille à bien comprendre ses besoins et à les prendre en charge. Entouré d’une équipe multidisciplinaire, il met en œuvre des solutions simples, efficaces et performantes pour répondre aux objectifs financiers de nos clients et clientes.
Téléphone
418 659-8544 Numéro de téléphone de François Marcoux. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Frédéric Fortin
M.G.P., CIMMD, CPA
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
418 659-8535 Numéro de téléphone de Frédéric Fortin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
M.G.P., CIMMD, CPA
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
- Maîtrise en gestion de projet (M.G.P.)
- Gestionnaire de placements agréé de CSI (CIM)
- Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA)
- S’est joint à Valeurs mobilières en 2007
Combinant son expertise en analyse des sociétés à sa vaste connaissance des marchés boursiers, M. Fortin excelle dans la mise en place d’outils technologiques permettant de saisir les meilleures occasions offertes par les marchés.
Frédéric possède un esprit curieux et analytique. Il peut facilement vulgariser les concepts économiques et financiers les plus abstraits pour les rendre accessibles à tout le monde. La satisfaction de notre clientèle est au cœur de sa pratique.
Téléphone
418 659-8535 Numéro de téléphone de Frédéric Fortin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Jean-Michel Breton
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires, concentration Services financiers de l’Université de Laval
- Titre de planificateur financier de l’Institut québécois en planification financière (IQPF)
- Travaille dans le domaine financier depuis 2010.
M. Breton a démarré sa carrière comme planificateur financier dans une firme de gestion de patrimoine au service exclusif des médecins du Canada.
Ses connaissances en fiscalité et son expérience en planification de la retraite permettent à notre clientèle d’être bien accompagnée vers l’atteinte de ses objectifs financiers. Une analyse globale de la situation financière de ses clientes et clients lui permet de proposer un plan financier adapté à leurs besoins.
Attentif, réfléchi et cohérent, Jean-Michel sait vulgariser ses connaissances auprès de notre clientèle et des membres de notre équipe.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Renée-Claude Jacques
Gestionnaire de patrimoine
418 650-6350 Numéro de téléphone de Renée-Claude Jacques. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025345
Gestionnaire de patrimoine
- Certificat en conseils de placement avancés de CSI
- Chez Desjardins depuis 2010
Au sein de notre équipe, Mme Jacques participe à la gestion de portefeuille et au développement des affaires. Attentive et dévouée, elle est aussi responsable d’accompagner notre clientèle dans son cheminement vers la retraite.
Travaillant dans le secteur financier depuis 1998, elle met à profit sa grande expérience, son sens de l’organisation et son leadership, des atouts indéniables pour tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines et les processus administratifs.
Téléphone
418 650-6350 Numéro de téléphone de Renée-Claude Jacques. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025345
Julie Duclos
Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine et conseillère en placement
418 656-3651 Numéro de téléphone de Julie Duclos. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine et conseillère en placement
Madame Duclos est reconnue pour son sens du travail bien fait et sa capacité à vulgariser les concepts complexes en matière de placement. Pour elle, établir un lien de proximité avec sa clientèle est essentiel afin d’offrir un accompagnement personnalisé.
Téléphone
418 656-3651 Numéro de téléphone de Julie Duclos. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Jacinthe Chatigny
Adjointe en gestion de patrimoine
418 650-6350 Numéro de téléphone de Jacinthe Chatigny. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025212
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
418 650-6350 Numéro de téléphone de Jacinthe Chatigny. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025212
Florence M. Cloutier
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
418 650-6350 Numéro de téléphone de Florence M. Cloutier. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025285
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
418 650-6350 Numéro de téléphone de Florence M. Cloutier. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025285
Marylène Simard
Assistante en gestion de patrimoine
418 650-6350 Numéro de téléphone de Marylène Simard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025712
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
418 650-6350 Numéro de téléphone de Marylène Simard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025712
Cindy Frigault
Assistante en gestion de patrimoine
418 650-6350 Numéro de téléphone de Cindy Frigault. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025260
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
418 650-6350 Numéro de téléphone de Cindy Frigault. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025260
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'amours
Notaire
Geneviève Forest
Notaire
Audréanne Leblanc
Planificatrice financière
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Nos succursales
Sainte-Foy
Place de la Cité – tour PwC
2640, boulevard Laurier
Bureau 1400
Sainte-Foy (Québec) G1V 5C2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 361-6006 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
