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Katy McBrearty

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Nous bâtissons un plan sur mesure pour créer, protéger et transmettre votre patrimoine de manière optimale avec une vision à long terme et intergénérationnelle. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé et vous guidons avec rigueur, bienveillance et intégrité dans l’atteinte de vos objectifs financiers et personnels.

Notre philosophie de placement

Notre philosophie d’investissement s’appuie sur deux piliers : la maîtrise des risques et l’optimisation des rendements, portés par notre savoir-faire. C’est une stratégie simple qui apporte des résultats solides.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les jeunes investisseurs et investisseuses, les entrepreneurs, et entrepreneures et les professionnels et professionnelles incorporées

Expertise avec les familles fortunées

Expertise avec les personnes retraitées

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

personnes

Katy McBrearty

B.A.A., FCSIMD, CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

450 682-3046 Numéro de téléphone de Katy McBrearty. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Katy McBrearty

Samir Wehbe

B.A.A.

Adjoint en gestion de patrimoine

450 682-5858 Numéro de téléphone de Samir Wehbe. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5131301

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés2 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs. 

Alain Chevalier

Coach en transfert d’entreprise

Roxane Falcon

Notaire spécialisée en services fiduciaires aux particuliers

Sonia Jolette

Conseillère en sécurité financière3

Guillaume Lalonde

Conseiller principal et coach en transfert d’entreprise

Hany Malek

Planificateur financier4

François Remete

Notaire

Alain Saint-Jacques

Coach en transfert d'entreprise

Stéphane Thibault

Conseiller principal en fiscalité

Nos succursales

Laval

3055, boulevard St-Martin Ouest
Bureau T440
Laval (Québec)  H7T 0J3
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
450 682-5858 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 449-7881 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Fellow de CSI (FCSIMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.