Groupe JNC
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Les membres de notre équipe ont à cœur de vous bâtir un plan financier à long terme dans le but d’atteindre vos objectifs. Nous désirons vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine.
Notre philosophie de placement
Notre approche stratégique et structurée nous permet d’éviter de céder aux émotions suscitées par les fluctuations du marché et de nous concentrer sur la création de valeur à long terme. Nos stratégies d'investissement sont soigneusement élaborées pour optimiser la performance des portefeuilles.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Alain Joseph
B. Sc.
Gestionnaire de patrimoine
819 820-0039 Numéro de téléphone d'Alain Joseph. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B. Sc.
Gestionnaire de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Sherbrooke, M. Joseph a également suivi les cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM), la planification financière, l’initiation aux produits dérivés et les normes de conduite du CSI.
Il a été conseiller en placement au Groupe Option Retraite (2000-2005) et travaille au sein de Valeurs mobilières depuis 2006.
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Téléphone
819 820-0039 Numéro de téléphone d'Alain Joseph. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Julien Nadeau
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
819 820-7502 Numéro de téléphone de Julien Nadeau. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Formation
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke, Julien Nadeau possède également le titre de Pl. Fin. (planificateur financier) de l’Institut de planification financière. Il a donc toutes les compétences et l’expertise requises pour analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière de ses clients, élaborer un plan d’action personnalisé et référer, au besoin, à des spécialistes.
De plus, il a complété deux microprogrammes de 2e cycle en gestion de la transformation de l’Université de Laval. Ces microprogrammes sont axés sur le leadership, la stratégie et la communication.
Parcours professionnel
C’est fort d’un bagage de 14 années d’expérience dans le monde de la finance et du placement que Julien Nadeau se joint à l’Équipe Joseph/Nadeau de Valeurs mobilières, à titre de conseiller en placement.
Il a auparavant occupé pendant six ans des postes de gestionnaire en développement des affaires au sein du réseau des Caisses Desjardins et y a aussi travaillé durant six ans en tant que planificateur financier et conférencier.
M. Nadeau utilise une approche globale, simple et humaine centrée sur les besoins de sa clientèle. Sa plus grande satisfaction est d’établir une solide relation de confiance avec ses clients et d’être reconnu par eux comme la première référence lorsqu’il est question de finance.
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Téléphone
819 820-7502 Numéro de téléphone de Julien Nadeau. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Yannick Lacroix
B.A.A.
Conseiller en placement
819 477-7143 Numéro de téléphone d'Yannick Lacroix. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A.
Conseiller en placement
M. Lacroix vous accompagne et optimise votre situation financière avec expertise. Reconnu pour son leadership, son approche orientée vers la clientèle et sa capacité à bâtir des relations de confiance durables, il offre un service professionnel et personnalisé.
- Plus de 15 ans d’expérience en fiscalité des particuliers, dont 10 comme conseiller en gestion de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, de l’Université de Sherbrooke
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVMMD)
- Cours sur le manuel des normes de conduite (MNCMD)
Téléphone
819 477-7143 Numéro de téléphone d'Yannick Lacroix. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Dany Caron
Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
819 820-0955 Numéro de téléphone de Dany Caron. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Professionnel des services financiers depuis 1986, dont 14 ans à titre de planificateur financier au sein du Mouvement Desjardins, M. Caron est détenteur d’un diplôme universitaire en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier décerné par l’Institut de planification financière.
Depuis 2013, il a ajouté à sa formation professionnelle le cours de Notions essentielles sur la gestion de patrimoine du CSI. Ses compétences et son expérience acquise auprès d’une clientèle aisée et fortunée, telle que des propriétaires d’entreprise, des agriculteurs et des professionnels, lui permettent d’offrir une approche intégrée et structurée en gestion de patrimoine à sa clientèle.
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Téléphone
819 820-0955 Numéro de téléphone de Dany Caron. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Frédéric Gingras
Adjoint en gestion de patrimoine
819 820-2999 Numéro de téléphone de Frédéric Gingras. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072222
Adjoint en gestion de patrimoine
Téléphone
819 820-2999 Numéro de téléphone de Frédéric Gingras. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072222
Vicky Poirier
Assistante en gestion de patrimoine
819 820-0025 Numéro de téléphone de Vicky Poirier. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
819 820-0025 Numéro de téléphone de Vicky Poirier. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Caroline Ruel
Assistante en gestion de patrimoine
819 820-0013 Numéro de téléphone de Caroline Ruel. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
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Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Nos succursales
Sherbrooke
2207, rue King Ouest
Bureau 400
Sherbrooke (Québec) J1J 2G2
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