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Jean-Daniel Trudeau

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Nous nous engageons à vous rencontrer 2 fois par année au minimum pour entretenir une relation de confiance et assurer un suivi de votre dossier. Nous sommes disponibles lorsque surviennent des bouleversements financiers. Vous pourrez compter sur nous tout au long de notre relation d’affaires.

Notre philosophie de placement

L’investisseur est au centre de la stratégie financière. Ses objectifs de placement, ses intérêts et ses valeurs déterminent la manière dont son patrimoine est investi. Nous nous informons de l’actualité et nous rajustons la composition de votre portefeuille en fonction de l’évolution du marché.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les organismes à but non lucratif et les villes

Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures et les professionnels et professionnelles incorporées

Expertise avec l’optimisation fiscale

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

personnes

Jean-Daniel Trudeau

B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

514 876-0502 Numéro de téléphone de Jean-Daniel Trudeau. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

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Imane Aïna

Assistante en gestion de patrimoine

514 281-2244 Numéro de téléphone d'Imane Aïna. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5068119

Nos succursales

Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec)  H3B 0A9
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.