Équipe Colella-Houle
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
En faisant affaire avec notre équipe, vous bénéficiez d’une attention aux détails et d’un encadrement unique. Votre bien-être, vos besoins et vos rêves sont au cœur de notre pratique. Nous nous engageons à toujours travailler dans votre intérêt pour surpasser vos attentes.
Notre philosophie de placement
La gestion du risque et la diversification par secteur et par région sont au cœur de notre philosophie de placement. Que vous misiez sur la sécurité du capital ou sur la croissance, nous avons les solutions novatrices qui répondront à vos objectifs et qui tiendront compte de votre tolérance au risque.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures et les professionnels et professionnelles incorporées des domaines de la santé et du droit
Expertise avec les personnes préretraitées et retraitées
Expertise avec la communauté italienne
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Lorenzo Colella
Gestionnaire de patrimoine
514 876-7839 Numéro de téléphone de Lorenzo Colella. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Gestionnaire de patrimoine
- Présent dans le domaine financier depuis 1994
- S’est joint à Valeurs mobilières en 2011 à titre de gestionnaire de patrimoine
- Expert en stratégies d’options et de produits dérivés
Son rôle au sein de l’équipe consiste à prendre les décisions relatives à la répartition d’actifs et à élaborer des stratégies d’investissement, tout en veillant à l’optimisation fiscale de l’ensemble des portefeuilles. Ayant été propriétaire de son propre restaurant dès l’âge de 24 ans, M. Colella comprend la passion et les défis des entrepreneurs. Tout d’abord un passionné des marchés boursiers et de l’économie, il a su développer sa pratique au fil du temps pour aider les entrepreneurs dans la réalisation de leurs rêves et l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Détenant une grande expertise dans le domaine financier, il excelle dans les stratégies d’options et la protection des actifs de ses clients et clientes contre les baisses de marché.
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Téléphone
514 876-7839 Numéro de téléphone de Lorenzo Colella. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Tomi Houle
Gestionnaire de patrimoine
514 876-7338 Numéro de téléphone de Tomi Houle. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Gestionnaire de patrimoine
- Présent dans le domaine financier depuis 2001
- S’est joint à Valeurs mobilières en 2011 à titre de gestionnaire de patrimoine
- A développé une grande expertise auprès du personnel de la santé en raison de son expérience de conseiller au sein d’une firme associée à la FMSQ, à l’ACDQ et à l’AQPP
- Titulaire du titre de conseiller en sécurité financière
Son rôle au sein de l’équipe consiste à proposer des stratégies de placement à long terme, en optimisant tous les aspects de la planification financière. M. Houle n’hésite pas à travailler avec des partenaires externes au besoin. Grâce à sa profonde connaissance de la réalité des médecins, dentistes et pharmaciens, jumelée à son expertise des services financiers, il propose une offre des plus complètes pour les professionnels de la santé au Québec.
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Téléphone
514 876-7338 Numéro de téléphone de Tomi Houle. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Alexandru Barsan
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
514 281-3464 Numéro de téléphone d'Alexandru Barsan. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
- Présent dans le domaine financier depuis 2020
- S’est joint à Valeurs mobilières en 2021
- Prend part à des formations auprès du CSI pour acquérir des connaissances avancées
- Poursuit ses études pour obtenir le titre de planificateur financier
Au sein de notre équipe, il s’occupe principalement du volet transactionnel et de l’expérience client. Il offre un service de haute qualité et assure le suivi rigoureux de vos dossiers.
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Téléphone
514 281-3464 Numéro de téléphone d'Alexandru Barsan. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Carole Côté
Assistante en gestion de patrimoine
514 878-1441 Numéro de téléphone de Carole Côté. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5060912
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
514 878-1441 Numéro de téléphone de Carole Côté. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5060912
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'Amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Conseillère principale en planification financière
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Vincent Sigouin-Marquis
Planificateur financier
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Catherine Beauchamp
Notaire
Claudee L'Heureux
Planificatrice financière
Marie-Pier Grégoire
Notaire
Lina Morin
Notaire
François Remete
Notaire
Myriam Verreault
Notaire
Frédérique Dinelle
Conseillère principale en fiscalité
Mélanie Tremblay
Conseillère principale en fiscalité
Nos succursales
Place Ville Marie
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
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