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Groupe CLP

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Notre approche et notre identité sont axées sur nos valeurs principales : intégrité, honnêteté, prudence, simplicité et écoute. Notre équipe est bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs. Nous voulons vous accompagner avec votre famille sur plusieurs générations.

Notre philosophie de placement

Notre philosophie d’investissement est simple, efficace et centrée sur vos besoins. La performance de votre portefeuille est évaluée selon le risque et non le rendement. Nous privilégions une approche basée sur la répartition stratégique d’actifs et une gestion active de votre portefeuille.

Notre engagement dans la communauté

Notre équipe donne à la banque alimentaire La Vigne Lien externe au site., à la Sécurité alimentaire Lien externe au site. de Victoriaville et au Comptoir alimentaire Drummond Lien externe au site.. Nous donnons aussi au Club de natation Les Équinoxes Lien externe au site. et au Club de Gymnastique des Bois-Francs Lien externe au site..

Défi ski Leucan

Notre équipe s'implique depuis plusieurs années dans cette cause. Nous amassons des fonds et nous participons à la journée de ski. Michael a été le président d'honneur en 2024.

En savoir plus sur le Défi ski Leucan. Lien externe au site.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures et les gens d’affaires

Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées

Nos communications

Au rythme des marchés

Balado trimestriel où nous passons en revue la performance des marchés et l'impact de ces fluctuations sur votre portefeuille.

Écouter sur Spotify. Lien externe au site.

Commentaire trimestriel

Rétrospective des marchés et des perspectives à venir. Résumé des transactions, titres et placements détenus dans nos portefeuilles de gestion discrétionnaire.

Lire sur LinkedIn Lien externe au site.

Infolettre

Nous envoyons des informations pertinentes chaque mois par courriel à notre clientèle.

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

personnes

François Lessard

B.A.A., FCSIMD, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de patrimoine

418 335-3139 Numéro de téléphone de François Lessard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  François Lessard

Stéphane Poulin

B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

418 335-3544 Numéro de téléphone de Stéphane Poulin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Stéphane Poulin

Olivier Perreault

B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

418 335-2808 Numéro de téléphone d'Olivier Perreault. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Olivier Perreault

Sylvie Lévesque

Gestionnaire de patrimoine

819 357-5236 Numéro de téléphone de Sylvie Lévesque. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031242

Voir le profil  Sylvie Lévesque

Steve Carignan

B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

819 357-5236 Numéro de téléphone de Steve Carignan. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031204

Voir le profil  Steve Carignan

Michael Daigle

B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

418 335-2300 Numéro de téléphone de Michael Daigle. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042313

Voir le profil  Michael Daigle

Charles Lessard

B.A.A.

Conseiller associé en gestion de patrimoine

418 335-2300 Numéro de téléphone de Charles Lessard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042327

Voir le profil  Charles Lessard

Roberto Ménard

B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier2

418 335-2300 Numéro de téléphone de Roberto Ménard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Roberto Ménard

Odette Dubois

Assistante en gestion de patrimoine

418 335-3960 Numéro de téléphone d'Odette Dubois. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5043960

Julie Breton

Adjointe en gestion de patrimoine

418 335-2300 Numéro de téléphone de Julie Breton. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042304

Julie Langlois

Assistante en gestion de patrimoine

819 357-5236 Numéro de téléphone de Julie Langlois. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031218

Amélie Dubé

B.A.A.

Adjointe en gestion de patrimoine

819 357-5236 Numéro de téléphone d'Amélie Dubé. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031219

Sara Turmel

B.A.A.

Assistante en gestion de patrimoine

819 357-5236 Numéro de téléphone de Sara Turmel. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5469815

Marie-Andrée Roberge

Assistante en gestion de patrimoine

418 335-2300 Numéro de téléphone de Marie-Andrée Roberge . Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5067712

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés3 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs. 

André Auclair

Notaire

Véronique Barrette

Planificatrice financière2

Amandine Bourillon

Notaire

Alain Chevalier

Coach en transfert d’entreprise

Geneviève D'Amours

Notaire

Jérôme Dostie-Bourgault

Conseiller principal en fiscalité

Geneviève Forest

Conseillère principale en planification financière2

Jeffrey Morrow

Conseiller en sécurité financière4

Stéphane Thibault

Conseiller principal en fiscalité

Frédérique Dinelle

Conseillère principale en fiscalité

Mélanie Tremblay

Conseillère principale en fiscalité

Catherine Beauchamp

Notaire

Claudee L'Heureux

Planificatrice financière2

Marie-Pier Grégoire

Notaire

Lina Morin

Notaire

François Remete

Notaire

Myriam Verreault

Notaire

Nos succursales

Thetford Mines

300, boulevard Frontenac Est
Bureau 302
Thetford Mines (Québec)  G6G 7M8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 471-2303 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Victoriaville

15, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec)  G6T 0S4
Voir l'itinéraire  Lien externe au site.

Téléphone
819 357-5220 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 465-5522 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Notre distinction

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Fellow de CSI (FCSIMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.