Groupe Charest Turcotte

CIM^MD

Gestionnaire principal de patrimoine

Gestionnaire de portefeuille

Passionné par l’investissement depuis plus de 15 ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

Téléphone

418 833-8599 Numéro de téléphone de Steven Charest. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

B. Sc., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de patrimoine

M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

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Téléphone

418 833-3401 Numéro de téléphone de David Turcotte. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de patrimoine

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval, M. Biron-Ouellet a aussi terminé les formations suivantes auprès du Canadian Securities Institute : cours sur le commerce des valeurs mobilières, cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

M. Biron-Ouellet s’est joint à Valeurs mobilières en 2017. Il a intégré récemment le Groupe Charest Turcotte où il pourra mettre son expertise au profit de notre clientèle.

Passionné des marchés financiers, il collabore à la gestion de portefeuille en effectuant la recherche et l’analyse pour différents titres. Il est aussi responsable des suivis auprès de notre clientèle.

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Téléphone

418 692-3867 Numéro de téléphone de Raphaël Biron-Ouellet. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Ing., CIM^MD

Conseiller associé en gestion de patrimoine

Détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval, M. Simard a suivi avec succès les formations du Canadian Securities Institute requises pour agir à titre de conseiller associé en gestion de patrimoine au sein de notre équipe.

Passionné du domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille à l’optimisation des stratégies pour permettre à notre clientèle d’atteindre leurs objectifs financiers. Authentique et proactif, il s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.

Téléphone

418 650-6493 Numéro de téléphone de Gabriel Simard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Pl. Fin., CIWM^MD

Conseillère associée en gestion de patrimoine

• Mélanie Tremblay cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie financière où elle a développé une expertise riche et diversifiée. Elle a occupé plusieurs rôles clés, notamment comme courtière en assurance et épargne, courtière hypothécaire, puis représentante hypothécaire chez Desjardins. Elle a également été directrice du développement des affaires ainsi que directrice du développement de marché en Caisse.
• Son parcours en gestion de patrimoine s'est consolidé à titre de directrice de comptes dans un Service Signature Desjardins, puis comme experte-conseil en gestion de patrimoine et développement des affaires au sein du Mouvement Desjardins.
• Elle se distingue par sa capacité à gérer des dossiers complexes avec rigueur et stratégie, en assurant un suivi attentif auprès des clients et des partenaires internes. Sa collaboration étroite avec les caisses lui permet de maximiser les synergies et d'offrir une approche intégrée aux services des membres.
• Dans chacune de ses fonctions, Mélanie s'est démarquée par son sens de l'action, son orientation vers les résultats, et sa quête constante de l'excellence. Sa maîtrise des relations interpersonnelles, son esprit d'analyse et sa capacité à concevoir des solutions simples et efficaces font d'elle une collaboratrice précieuse pour le développement des affaires et l'accompagnement de la clientèle.

Téléphone

418 692-3668 Numéro de téléphone de Mélanie Tremblay. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5471683

Adjointe en gestion de patrimoine

Téléphone

418 692-1890 Numéro de téléphone de Nathalie Camba. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Adjointe en gestion de patrimoine

Téléphone

418 833-8632 Numéro de téléphone d'Anny L’Italien. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

B.A., Pl. Fin.

Planificatrice financière2

Téléphone

418 692-3668 Numéro de téléphone de Jennyfer Blouin. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112001

MBA, CPA

Planificateur financier2

Téléphone

418 692-3668 Numéro de téléphone de Robert Tremblay. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025280