Groupe conseil CDG
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre équipe est motivée par vos objectifs financiers et vous aide à les réaliser avec un plan financier clair et précis. Nous voulons satisfaire vos besoins et assurer la réussite intergénérationnelle de votre famille. Nos valeurs sont la rigueur, la fiabilité, la transparence et l’intégrité.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie de placement repose sur un équilibre judicieux entre la recherche de croissance et de revenus stables. Nous privilégions des opportunités d’investissements de qualité qui s'adaptent au contexte économique en constante évolution pour optimiser les rendements et minimiser les risques pour vous.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe accorde une importance significative à l’éducation des jeunes et à leur santé physique et mentale. Nous participons aux activités caritatives de Moisson Montréal Lien externe au site., au Défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe Lien externe au site. et au Défi-Vélo de la Fondation Papillon Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les familles en affaires, les bureaux familiaux et les entrepreneurs et entrepreneures du Québec et de l’Ontario
Expertise avec les fondations et les OBNL
Nos communications
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Carine Cadorette
Gestionnaire de patrimoine
450 682-7714 Numéro de téléphone de Carine Cadorette. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Gestionnaire de patrimoine
Carine évolue dans le secteur de la finance depuis plus de 25 ans. Formée dans le milieu bancaire au début de sa carrière, elle œuvre depuis 1997 dans le domaine des valeurs mobilières et de la gestion d’entreprise.
Carine participe activement au développement des affaires et veille à assurer un accompagnement personnalisé auprès des investisseurs.
- Sa grande capacité à établir des relations, qui reposent sur l’écoute et l’empathie, lui permet de bâtir des relations d’affaires durables avec la clientèle.
- Elle applique un souci constant à transmettre de façon rigoureuse les stratégies de placements.
- Allant au-devant des besoins des clients, elle offre un service à la clientèle personnalisé et de haut niveau.
- Rassembleuse et inspirante, elle assure à l’équipe une vision innovante de l’avenir.
Téléphone
450 682-7714 Numéro de téléphone de Carine Cadorette. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Luc David
CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
450 682-7632 Numéro de téléphone de Luc David. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
Chez Valeurs mobilières depuis 1989, Luc compte 34 années d’expérience dans les valeurs mobilières, dont 32 ans à titre de gestionnaire de patrimoine. Cette expertise lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des marchés boursiers et des produits financiers.
Luc s'occupe de la mise en place des stratégies d'investissement et de maintenir les relations d'affaires avec les investisseurs.
- Pionnier de Valeurs mobilières, il se démarque par sa franchise et sa constance qui expliquent la confiance que lui accorde sa clientèle de longue date.
- Expertise approfondie dans la gestion et les différentes stratégies de placement.
- Fin observateur, il soutient son équipe avec loyauté, diplomatie et honnêteté.
- À l’affût des meilleures pratiques d’affaires et de solutions innovantes
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
450 682-7632 Numéro de téléphone de Luc David. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Martin Gendron
CAIAMD, M. Sc., FCSIMD, CIWMMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
514 985-4051 Numéro de téléphone de Martin Gendron. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
CAIAMD, M. Sc., FCSIMD, CIWMMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
Martin Gendron est un gestionnaire de patrimoine et un gestionnaire de portefeuille expérimenté. Son solide bagage de compétences, sa connaissance des marchés, son dévouement pour la clientèle et son expérience antérieure avec les familles fortunées font de lui un atout indéniable pour la clientèle. Au cours de sa carrière, Martin s’est spécialisé dans les domaines de la gestion discrétionnaire, de l’analyse financière, du développement de stratégies d’investissement globales et de la surveillance des gestionnaires externes.
- Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal
- Maîtrise en gestion (M. Sc.), profil finance, de HEC Montréal
- Chez Valeurs mobilières depuis 2011
- Gestionnaire de placements agréé (CIM)
- Gestionnaire de patrimoine international certifié (CIWM)
- Détenteur du titre d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA) ainsi que du prestigieux titre de Fellow de CSI (FCSI)
- Attestation pour négocier des options et certificat en stratégies sur produits dérivés
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
514 985-4051 Numéro de téléphone de Martin Gendron. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Josée Gagné
Adjointe en gestion de patrimoine
450 682-5858 Numéro de téléphone de Josée Gagné. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5131021
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
450 682-5858 Numéro de téléphone de Josée Gagné. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5131021
Pauline Roy
Adjointe en gestion de patrimoine
450 682-7705 Numéro de téléphone de Pauline Roy. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
450 682-7705 Numéro de téléphone de Pauline Roy. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'Amours
Notaire
Geneviève Forest
Conseillère principale en planification financière
Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Guillaume Lalonde
Conseiller principal et coach en transfert d’entreprise
Hany Malek
Planificateur financier
Nos succursales
Laval
3055, boulevard St-Martin Ouest
Bureau T440
Laval (Québec) H7T 0J3
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
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