Équipe Bartlett-Bouchard
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre mission est de faire fructifier votre patrimoine avec une approche simple et humaine à l’aide d’un processus stable et transparent. Notre prise en charge globale nous amène à investir d’une façon avisée en mettant l’accent sur l’enrichissement à long terme et en bâtissant des relations de confiance durables.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie privilégie un faible taux de rotation et une période de détention à long terme de 5 à 10 ans ou plus. Nous privilégions des leaders dans des secteurs avec peu de concurrence. Nous concentrons nos meilleures idées d’investissements en effectuant une diversification sectorielle.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures
Expertise avec les professionnels et professionnelles du domaine de la santé, de l’agriculture et de l’immobilier
Expertise avec les fondations, les coopératives, les syndicats et les organismes à but non lucratif
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
David Bartlett
M. Fisc, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille
819 693-7567 Numéro de téléphone de David Bartlett. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
M. Fisc, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille
Depuis près de 20 ans, David accompagne sa clientèle en matière de gestion de portefeuille et de planification financière. Au fil de son riche parcours universitaire, il réalise que l’expertise ne s’acquiert pas qu’à l’université, mais aussi avec l’expérience sur le terrain, en s’inspirant des leaders du domaine financier qui ont décidé de faire les choses autrement.
Ce qu’il vise tous les jours : s’améliorer et continuer d’enrichir ses connaissances afin d’inspirer les autres à son tour.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
819 693-7567 Numéro de téléphone de David Bartlett. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Étienne Bouchard
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
819 370-2017 Numéro de téléphone d'Étienne Bouchard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Étienne détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a bouclé son parcours universitaire en terminant un certificat en planification financière, puis en obtenant son titre de planificateur financier.
Membre de l’équipe depuis 2020, Étienne s’assure que chacun de nos clients et chacune de nos clientes détient un plan financier complet et personnalisé, intégré à la gestion de son portefeuille. Il se distingue par son écoute active, sa disponibilité et le professionnalisme de sa prestation de service.
Passionné par les marchés financiers et la fiscalité, il s’assure de développer ses connaissances continuellement afin de transmettre son expertise à toute notre clientèle.
Téléphone
819 370-2017 Numéro de téléphone d'Étienne Bouchard. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Simon Paquette
Conseiller associé en gestion de patrimoine
819 693-3750 Numéro de téléphone de Simon Paquette. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052006
Conseiller associé en gestion de patrimoine
M. Paquette a fait ses études en administration à Trois-Rivières. Il compte plus de 17 années d’expérience au sein de Desjardins dans le domaine du conseil et des services financiers. Au cours de ces années, il a développé sa connaissance des différentes sphères du Mouvement Desjardins et sa capacité à communiquer avec elles, ce qui l’aide aujourd’hui à bien répondre aux différents besoins de sa clientèle. Il s’est joint à l’équipe de Valeurs mobilières en 2021.
Au sein de l’équipe, M. Paquette est responsable d’accompagner une partie de nos clients et clientes dans la réalisation de leurs projets financiers en leur offrant un suivi régulier.
Il a été admis à plusieurs reprises au Cercle d’excellence du réseau des caisses Desjardins.
Téléphone
819 693-3750 Numéro de téléphone de Simon Paquette. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052006
Guylaine Lafond
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
819 693-4445 Numéro de téléphone de Guylaine Lafond. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Mme Lafond cumule près de 40 années d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières.
Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.
Téléphone
819 693-4445 Numéro de téléphone de Guylaine Lafond. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Josée Patry
Adjointe en gestion de patrimoine
819 693-3750 Numéro de téléphone de Josée Patry. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052023
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
819 693-3750 Numéro de téléphone de Josée Patry. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052023
Barbara Mongrain
B.A.A.
Assistante en gestion de patrimoine
1 888 316-3750 Numéro de téléphone de Barbara Mongrain. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052026
B.A.A.
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
1 888 316-3750 Numéro de téléphone de Barbara Mongrain. Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052026
Nos succursales
Trois-Rivières
4505, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G9A 5V2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
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